Бонусы к дню рождения клиента

Где живут правила начисления и списания баллов

Правило подчинено бонусной программе: она — владелец элементов справочника правил. Список правил открывают с формы самой программы, по навигационной ссылке «Правила начисления и списания бонусных баллов»; отдельного пункта в разделах меню у него нет.

Из подчиненности следуют два практических вывода. Первый: правило действует в границах своей программы, и баллы начисляются по курсу и потолку этой программы, настроенным в уроке 34. Второй: если бонусных программ несколько, правило дня рождения заводят в каждой отдельно, одно на все программы не поставить.

Карточка правила: вид, схема, срок действия баллов

У вида правила два значения: начисление и списание. От вида зависит список доступных схем компоновки данных: у начисления это «Начисление в день рождения» и произвольная схема, у списания — «Списание при отсутствии продаж», «Регламентное списание» и та же произвольная.

Дальше идет срок действия баллов, и это два переключателя, а не одно поле.

• Срок действия бонусных баллов: не ограничен либо ограничен периодом. Во втором варианте рядом открываются два поля — количество и единица периода, у нас это 2 и «Месяц».
• Бонусные баллы начинают действовать: сразу после начисления либо с отсрочкой. Отсрочку задают тем же способом — количеством и единицей периода.

Записанное правило блокирует часть своих полей:

• владельца — бонусную программу лояльности;
• вид правила;
• схему компоновки данных;
• срок действия баллов;
• отсрочку начала действия.

Причина понятная — по этим полям уже посчитаны движения выданных баллов, и правка задним числом развела бы регистр с документами. Блокировку снимают стандартной командой «Разрешить редактирование реквизитов».

Вместе с полем схемы гаснет и кнопка «Редактировать» рядом с ним. То есть у записанного правила не поменять и отбор с параметрами — сумму начисления, периодичность, круг именинников. Пока не разрешено редактирование реквизитов, схема доступна только на просмотр.

Флажок «Начислять по расписанию» включает регламентное задание правила, а по ссылке «Настроить расписание» задают время его запуска.

Схема компоновки данных: отбор и параметры

Схему правило берет из макета «Начисление в день рождения», а настройки к ней хранит у себя. Открывает их кнопка «Редактировать» справа от поля схемы — она вызывает упрощенную форму настройки схемы компоновки данных, где оставлены только две закладки: отбор и параметры. Выбор полей, порядок и условное оформление отключены намеренно: результат схемы — служебная таблица начисления, а не отчет для чтения.

На закладке «Отбор» доступны два поля: партнер со всеми его реквизитами и сегмент партнеров. Сумма начисления в отбор не попадает, хотя в наборе данных она есть — поле закрыто ограничением использования. Отбор в нашем правиле один: «Партнер.Юр/Физлицо» равно «Частное лицо».

Сегмент партнеров — второй способ сузить круг именинников: вместо признака частного лица в отборе можно указать сегмент, и баллы получат только те, кто в него входит.

На закладке «Параметры» три строки: сумма начисления, количество периодов и периодичность. Значения по умолчанию у макета такие: сумма начисления ноль, количество периодов один, периодичность «Неделя». Правило, оставленное как есть, будет каждый день искать именинников на неделю вперед и начислять им по нулю баллов — документ при этом создастся, а баллов не прибавится. Мы ставим 300 баллов, один период и периодичность «Месяц».

Кого на самом деле выберет схема

Это главное место урока: четыре свойства запроса, о которых на форме не написано ничего.

Окно считается вперед от даты запуска, а не по календарному месяцу. Начало периода — начало текущего дня, конец — начало периода плюс количество периодов минус один день. Правило, запущенное 5 сентября с периодичностью «Месяц» и одним периодом, соберет именинников с 5 сентября по 4 октября. Это не «все, у кого день рождения в сентябре»: родившиеся 1–4 сентября уже вне окна, а родившиеся в первых числах октября в окно попадают.

Карта лояльности обязательна, и не любая. В запросе стоит внутреннее соединение со справочником карт лояльности с условием: вид карты должен ссылаться на ту же бонусную программу, что и правило. Партнер без карты в выборку не попадет вовсе. Не попадет и партнер с картой того вида, у которого бонусная программа не указана. В базе курса как раз два вида карт: у «Дисконтной 5 %» программа «Бонусы Технолайн» указана, у «Дисконтной 10 %» — нет.

Повторный запуск баллы не задваивает. Отдельная временная таблица собирает партнеров, которым по этому же правилу уже начисляли проведенным документом в окне от «минус количество периодов» до «плюс количество периодов», и вычитает их из выборки. Проверка идет по конкретному правилу: второе правило той же программы про начисления первого ничего не знает.

День рождения переносится на ближайший будущий. Год рождения в сравнении не участвует: дата подставляется в текущий год, а если уже прошла — в следующий. Отсюда неприятный побочный эффект, разобранный ниже, в «Граблях»: партнер с незаполненной датой рождения выглядит для схемы как рожденный 1 января.

Регламентное задание правила

Правило само заводит себе задание при первой записи: по одному заданию на каждое правило. Имя составляется по шаблону: «Автоматическое начисление и списание бонусных баллов» плюс наименование правила через двоеточие. Найти его можно в списке регламентных и фоновых заданий.

Три вещи, которые стоит знать про это задание.

• Создается оно выключенным. Пока на форме правила не включен флажок «Начислять по расписанию», задание не отработает ни разу.
• Расписание уходит в задание при записи правила, а не задается в списке заданий. По умолчанию подставляется ежедневный запуск в интервале с 2:00 до 6:00.
• При копировании правила ссылка на задание обнуляется, и у копии появляется свое задание. Двух правил на одно задание не бывает.

Пометка правила на удаление выключает его задание — это делает та же процедура записи.

В общем списке заданий у включенного правила стоит отметка активности, а рядом видно состояние последнего запуска и его дату. Кнопка «Выполнить сейчас» запускает задание вне расписания — этим и удобно проверять правило, не подводя часы.

Первое начисление: кто попал в документ

Задание вызывает начисление на дату запуска. Схема выбрала одну строку: Смирнов Алексей Петрович, 300 баллов. Из этой строки и получился документ «Начисление и списание бонусных баллов» № 000000001 от 05.09.2026.

В шапке документа — бонусная программа, вариант расчета бонусных баллов и срок действия. Вариант расчета задан переключателем из трех значений: «Начисление (Вручную)», «Списание (Вручную)» и «В соответствии с правилом». У документа, созданного заданием, выбрано третье, рядом стоит правило «День рождения», а справа от него подпись вида — «Начисление». Срок действия баллов повторяет настройку правила: ограничен периодом, 2 месяца, баллы начинают действовать сразу после начисления.

Сами баллы лежат на отдельной закладке «Начисления», и в ее заголовке в скобках показано число строк. Колонок в таблице две: клиент и баллы. У документа-списания на том же месте стоит закладка «Списания».

В документе только Смирнов, хотя дата рождения попадает в окно у двоих. Разберем всех трех партнеров:

• у Смирнова 18 сентября и есть карта «Дисконтная 5 %» — он проходит все три условия: частное лицо, дата в окне, карта нужного вида;
• у Кузнецовой 26 сентября, дата в окно попадает, но карты лояльности на момент запуска нет — внутреннее соединение молча выбрасывает Кузнецову из выборки;
• у «Офис-Сервиса» карта есть, но это компания, а не частное лицо, и дата рождения не заполнена — партнер не проходит ни отбор, ни окно.

Документа с нулем строк не бывает: если выборка пуста, процедура начисления просто завершается, ничего не записав. По отсутствию документа нельзя судить, запускалось задание или нет — надо смотреть журнал регистрации или историю задания.

Второе начисление тем же днем

Кузнецовой выдали карту «Дисконтная 5 %» и запустили начисление повторно, тем же 5 сентября. Появился второй документ, № 000000002, и в нем одна строка — Кузнецова, 300 баллов.

Смирнова во втором документе нет, хотя его день рождения по-прежнему в окне и правило то же самое. Сработала защита от повторов: ему уже начисляли этим правилом проведенным документом внутри окна. Ради такого поведения задание и можно ставить на ежедневный запуск и не бояться, что именинник за месяц соберет 30 начислений.

Что видно в регистре и в отчете

Начисление со сроком действия пишет в регистр накопления «Бонусные баллы» не одну запись, а две. Первая — на дату начисления, ресурс «Начислено». Вторая — на дату окончания срока, ресурс «К списанию»: по ней механизм потом определит, какие баллы сгорели. При двухмесячном сроке это 05.11.2026. У бессрочного начисления вторая запись не появляется.

Проверять результат удобнее отчетом «Остатки бонусных баллов»: он собирает баллы по клиентам одной программы на указанную дату и показывает остаток по каждому. У обоих именинников там стоит по 300 баллов — ровно то, что начислили два документа.

Ручной документ начисления

Тот же документ можно ввести руками, без правила: в шапке переключить вариант расчета на «Начисление (Вручную)» и заполнить закладку списком клиентов и баллами. Ручной документ подходит для точечных поощрений: за отзыв, за приведенного друга, за участие в мероприятии.

Отличий от документа по правилу два. Первое: поле правила в ручном варианте недоступно, а вместе с ним пропадает и кнопка «Заполнить по правилу» над таблицей — она показана только у документа, где выбран вариант «В соответствии с правилом» и заполнено само правило. Защита от повторов такой документ не учитывает: он не помешает правилу начислить тому же клиенту еще раз. Второе: срок действия задается прямо в документе. Здесь у него есть третий вариант, которого в правиле нет: «Ограничен датой» — с указанием конкретного дня сгорания баллов.

Списание баллов

Оплата баллами разобрана в уроке 34: клиент предъявляет карту, и в документе продажи появляется бонусная оплата в пределах потолка программы. Правило с видом «Списание» — про другое: про плановое сгорание баллов по расписанию. Схемы у него свои — «Списание при отсутствии продаж» и «Регламентное списание». Механика настройки у них та же, что показана выше: схема с отбором и параметрами, а сверху регламентное задание.

Повторите у себя

1. Откройте бонусную программу лояльности и перейдите по ссылке «Правила начисления и списания бонусных баллов».
2. Создайте правило с видом «Начисление» и схемой «Начисление в день рождения».
3. Задайте срок действия баллов: ограничен периодом, 2 месяца, начало действия — сразу после начисления.
4. Нажмите «Редактировать» справа от поля схемы компоновки данных и на закладке «Параметры» поставьте сумму начисления (в уроке — 300 баллов), количество периодов 1 и периодичность «Месяц»: по умолчанию там «Неделя» и ноль баллов.
5. На закладке «Отбор» добавьте элемент: «Партнер.Юр/Физлицо», равно, «Частное лицо».
6. Включите флажок «Начислять по расписанию» и проверьте расписание задания.
7. Поставьте клиенту-физлицу дату рождения так, чтобы она попала в ближайший месяц, и выдайте ему карту лояльности того вида, где указана ваша бонусная программа.
8. Дождитесь отработки задания или запустите его вручную из списка регламентных и фоновых заданий, затем откройте созданный документ начисления.
9. Проверьте результат отчетом по остаткам бонусных баллов и движениями регистра «Бонусные баллы».
10. Запустите начисление второй раз тем же днем и убедитесь, что тому же клиенту баллы повторно не начислены.

Грабли

Что дальше

Бонусные баллы к дню рождения — частный случай начисления по правилу; общая механика бонусов, их списание в продаже и настройка курса пересчета разобраны в уроке Бонусные баллы. Виды карт лояльности, которые правило требует от именинника, заводят в уроке Программа лояльности. Скидки, которые работают рядом с бонусами в том же документе, разобраны в уроках Автоматические скидки и Подарки покупателям.