Расчет премий менеджеров в 1С — премия по вашей схеме, а не один процент

Конец месяца, и расчетчик выгружает продажи в Excel: здесь общий процент, здесь свой процент троим менеджерам на электротовары, здесь надбавка за рентабельность выше 30%, здесь оптовый сегмент, а сверху коэффициент за выполнение плана. Полдня сведения, а потом еще неделя споров с менеджерами о том, откуда взялась сумма. Этот отчет считает премию по той же многослойной схеме прямо в 1С и показывает по каждой продаже, из чего сложилась итоговая цифра.

Расчет за минуту вместо полудня в Excel

• Схема задается один раз. Задали ставки, сохранили набор настроек — дальше премия за любой месяц считается нажатием одной кнопки.
• Восемь слоев в одной схеме. Ставки складываются между собой: товар, вид номенклатуры, вид цены, рентабельность, сегмент клиента, производитель, марка, группа аналитического учета.
• Спор с менеджером закрывается расшифровкой. Строка премии разворачивается до партнера, документа продажи и конкретного товара — видно, какая ставка сработала и на какой сумме.
• Каждый получает только свои цифры. Отчет рассылается персонально: менеджеру уходит файл или сообщение в Telegram с его продажами, чужие суммы он не видит.
• Премия учитывает выполнение плана. Пороговые значения выручки и коэффициенты умножают итог: перевыполнил — 1,20, не дотянул — 0,80.

Ставки: восемь слоев, которые складываются

Ставки задают на вкладке Настройки — по строке на условие. У каждой строки свое условие, свой менеджер и свой размер, а итоговая премия по продаже собирается из всех сработавших строк.

Заголовок вкладки показывает число заданных строк — «Марки (3)», «Рентабельность (2)». Одного взгляда на строку вкладок хватает, чтобы понять, сколько слоев схемы уже заведено и где пусто.

Базовая ставка на всех

Первая строка обычно самая простая: процент, который получают все менеджеры со всех продаж.

Пустое поле здесь означает «любой». Это способ задавать общие правила: пустая номенклатура — любой товар, пустой менеджер — любой сотрудник. Заполните менеджера — и та же ставка станет персональной, а для остальных продолжит действовать общая строка.

Свой процент за отдельные товары

К базовой ставке добавляются условия по товару. На вкладке Виды номенклатуры электротовары дают дополнительные 3% — и только они.

Так же настраиваются марки и производители: за технику BOSCH 4%, за «Атлант» 3%, за «Стинол» 2%. Это рабочий рычаг под договоренность с поставщиком: условились продвигать бренд — подняли ставку, и отдел продаж переключается на него без единого совещания.

Надбавка за качество сделки, а не только за объем

Процент от выручки поощряет продавать много. Ставка от рентабельности поощряет продавать с маржой: две строки — 10% и 30% — дают разные надбавки, и менеджеру становится убыточно раздавать скидки ради оборота.

Отдельная ставка — за сегмент партнера: например, за оптовых клиентов. Сегмент берется из типового механизма сегментов, никакой отдельной группировки заводить не придется.

Процент или фиксированная сумма за штуку

Поле Тип премии переключает всю схему целиком. «Процент» — премия считается от базы расчета. «Фикс. сумма» — премия начисляется за каждую проданную единицу и умножается на количество: 160 штук по 5 рублей дают 800 рублей.

Заголовок колонки в таблицах ставок меняется вместе с типом — «%» или «Сумма», так что перепутать проценты с рублями не получится.

Переключатель действует на все вкладки ставок без исключения — и на «Производителей», «Марки», «Группы аналитического учета», и на «Виды номенклатуры». Включили «Фикс. сумма» — в каждой таблице колонка превращается в «Сумма», и введенное число считается рублями за штуку, а не процентом.

Рядом стоит База для расчета: «Выручка» или «Прибыль». Один и тот же процент от прибыли и от выручки дает разные суммы, чтобы развернуть мотивацию от оборота к марже, переключите базу — сами ставки менять не придется.

План продаж и коэффициент выполнения

Вкладка План продаж добавляет к схеме последний множитель. Для менеджера задаются пороговые значения выручки и коэффициенты: перевыполнил план — премия умножается на 1,20, не дотянул — на 0,80.

Строки читаются сверху вниз: берется первая, у которой факт не ниже порога. Если план не заполнять вовсе, коэффициент равен единице и премия считается напрямую от ставок — отдельно отключать план не придется.

Таблицу плана заполняют руками или загружают из файла Excel или DBF. Кнопка Загрузить открывает форму: данные вставляют из буфера обмена или читают из файла по ссылке Загрузить из файла. Кнопка Заполнить разбирает их по колонкам: первая колонка — менеджер, вторая — выручка, третья — коэффициент.

Что показывает сам отчет

Отчет строится по иерархии «менеджер — партнер — документ продажи — номенклатура с характеристикой», поэтому одна и та же цифра читается и как итог за месяц, и как расшифровка конкретной отгрузки.

Колонки отвечают на вопросы, которые задают при разборе премии:

• Количество, Выручка, Себестоимость, Расходы на продажу — из чего считалась база.
• Прибыль и Рент-ть — заработал ли на этой сделке сам бизнес.
• Коэффициент плана — сработал ли план и в какую сторону.
• Премия ИТОГО — сумма всех слоев с учетом коэффициента.
• Оплата/Возврат за период и Остаток долга — рассчитался ли клиент, чтобы премию не пришлось потом отыгрывать назад.
• Группы колонок По номенклатуре, По видам номенклатуры и далее — вклад каждого типа ставки отдельно, чтобы было видно, какой слой сколько дал.

В верхней строке отчета напечатаны параметры расчета — период, тип менеджера, тип выручки, отбор по оплате. Распечатанный отчет остается самодостаточным документом: через полгода по нему видно, при каких настройках считали.

Долги и оплаты отчет берет из расчетов с клиентами, поэтому взаиморасчеты в базе должны вестись по заказам или накладным — при расчетах «по договору целиком» колонки долга останутся пустыми.

Отборы и параметры расчета

Кнопка Настройки… открывает параметры, которые задают, что вообще попадет в расчет.

Параметр Тип менеджера решает старый спор о том, кому достается премия, если заказ принял один сотрудник, а отгрузку оформил другой: переключение меняет получателя во всем отчете сразу, без правки документов.

Если менеджером в документах считают того, кто их оформил, выберите Автор заказа или Автор реализации: премия достанется пользователю, создавшему заказ клиента или документ реализации, даже когда поле «Менеджер» в них пустое или заполнено другим сотрудником. Источник работает в УТ 11.4 и УТ 11.5.

Розничные продажи в расчет входят: отчет берет выручку из регистра выручки и себестоимости, куда попадают и оптовые отгрузки, и документы «Отчет о розничных продажах». Розничная выручка считается оплаченной сразу, поэтому отбор Только оплаченные отгрузки ее не отсекает.

Оставьте Себестоимость пустой — и отчет возьмет фактическую себестоимость, рассчитанную при закрытии месяца. Заполните вид цены — и премию считают до закрытия периода, по плановой себестоимости. Это единственный способ выдать премию в первых числах, не дожидаясь регламентных операций.

В УТ 11.4 и КА 2.4 расходы на продажу берутся из дополнительного реквизита документа «Реализация товаров и услуг» — реквизит создают в разделе «НСИ и администрирование», и он должен быть числового типа. В УТ 11.5 и КА 2.5 такой обходной путь не нужен: там расходы на продажу регистрируются типовым механизмом, и отчет берет их из того же источника, что и типовой отчет «Валовая прибыль предприятия».

Наборы настроек: собрали схему один раз

Заполненную схему ставок незачем набирать каждый месяц. Кнопка Сохранить настройки кладет ее в именованный набор, Загрузить настройки возвращает.

Сюда же удобно складывать варианты: «базовый процент», «схема на квартал акции», «схема для новичков». Перед расчетом выбрали подходящий — и все восемь вкладок заполнились разом.

Персональная рассылка: каждому только его продажи

Отдавать менеджеру общий отчет нельзя: он увидит выручку и премии коллег. Вкладка Рассылка решает это за один заход — отчет пересчитывается отдельно по каждому получателю и уходит адресно.

В имени файла и в тексте сообщения работают параметры в квадратных скобках:

• [Менеджер] — имя получателя;
• [ПериодОтчета] — период расчета;
• [ТекущаяДата] — дата отправки.

Так шаблон «Премия [Менеджер] за [ПериодОтчета]» превращается в отдельный файл на каждого сотрудника с говорящим именем.

Дальше два пути:

• Выгрузить в файлы — укажите папку и получателей, и на каждого будет создан отдельный файл .xlsx; в списке выбора отмечается сразу несколько человек, если удерживать Ctrl.
• Телеграм — те же персональные отчеты уходят сообщением в мессенджер. Нужен токен бота в поле Токен и идентификатор чата в карточке пользователя; получатель заранее должен написать боту, иначе Telegram не примет сообщение.

Менеджеры, у которых в периоде не было продаж, пропускаются — пустых файлов и пустых сообщений рассылка не создает.

Если ставок нет, отчет об этом скажет

Пока не заполнена ни одна строка ставки ни на одной вкладке, отчет не формируется и пишет: «Не настроены исходные данные для расчета премии». Это сделано намеренно: премию не от чего считать, и молчаливый пустой отчет здесь хуже отказа — по нему нельзя понять, то ли продаж нет, то ли схема не задана.

Конфигурации и проверка при открытии

Отчет работает в «1С:Управление торговлей» 11.4 и 11.5, «1С:Комплексная автоматизация» 2.4 и 2.5, «1С:ERP Управление предприятием» 2.4 и 2.5.

Блок долгов и предоплат подстраивается под состав метаданных конкретной базы. Если у регистра «Расчеты с клиентами по документам» нет остаточной таблицы, отчет не обращается к ней вовсе: предоплаты берутся из регистра «Расчеты с клиентами по срокам», а расчет проходит без части данных о долге. Так отчет открывается и считает в свежих релизах, где состав регистров отличается от проверенных.

При открытии отчет сверяет конфигурацию со списком проверенных:

• конфигурация в списке — отчет открывается молча;
• конфигурации в списке нет — показывает предупреждение и продолжает работу;
• релиз ниже минимального проверенного — спрашивает, продолжать ли.

Работа не блокируется ни в одном из случаев: предупреждение сообщает о риске, а решение остается за вами. Проверено на «1С:Управление торговлей» 11.5.27.47, платформа 8.5.1.1343.

Кому подходит, а кому нет

Отчет закрывает задачу, когда премия менеджера зависит от того, что и кому он продал: доля от выручки или прибыли, надбавки за товарные группы, бренды, сегменты клиентов и рентабельность, коэффициент за выполнение плана.

Он не заменяет кадровый учет: оклады, отпускные, больничные, налоги и ведомости остаются за «1С:Зарплата и управление персоналом». Здесь считается переменная часть — та самая, которую обычно сводят в Excel. Считается по продажам, уже лежащим в вашей базе.