Бонусные баллы и программа лояльности в 1С:УНФ 3.0 и 1С:Рознице 3.0

Что нужно сделать до этого урока

• автоматические скидки включены и понятны — урок «Автоматические скидки и акции»;
• обычные скидки настроены — урок «Скидки и наценки: настройка»;
• виды цен заведены и цены установлены — урок «Виды цен и установка цен номенклатуры»;
• есть покупатель, которому выдадут карту — урок «Контрагенты: поставщики и покупатели»;
• товар закуплен и лежит на складе — урок «Приходная накладная».

Из чего собирается лояльность

Лояльность в конфигурации — не один объект, а цепочка: бонусная программа, вид дисконтной карты, сама карта, условие со скидкой и правило начисления баллов. Каждое звено ссылается на предыдущее.

Звено	Где лежит	За что отвечает
Бонусная программа	«Продажи → Цены и скидки → Бонусные программы»	курс балла, предел оплаты баллами, сгорание, подарок ко дню рождения
Вид дисконтной карты	«Продажи → Цены и скидки → Виды дисконтных карт»	тип карты, именная или нет, к какой бонусной программе относится
Дисконтная карта	«Продажи → Цены и скидки → Дисконтные карты»	номер, штрихкод и владелец конкретной карты
Условие и скидка	справочники автоматических скидок из прошлого урока	сколько процентов дает предъявленная карта
Правило начисления баллов	там же, справочник видов автоматических скидок	сколько баллов начислять за покупку

Важное следствие: скидка по карте и начисление баллов — это те же автоматические скидки, что и в прошлом уроке. Отдельного механизма для них нет: меняется только условие срабатывания и способ предоставления.

Что включить в настройках

Переключателей два, и лежат они в той же группе, что и переключатели скидок: «Настройки → Еще больше возможностей», раздел «Продажи», группа «Цены и скидки».

• «Дисконтные карты» — добавляет виды карт, сами карты и поле карты в документах продажи.
• «Бонусные программы» — добавляет бонусные программы, документ начисления и списания баллов и оплату баллами.

Бонусные программы работают поверх дисконтных карт: баллы копятся не на покупателе, а на карте. Поэтому включать «Бонусные программы» без «Дисконтных карт» смысла нет — начислять баллы будет некуда.

Бонусная программа: курс балла, предел оплаты и сгорание

Бонусная программа задает правила, одинаковые для всех карт, которые к ней привязаны. В учебной базе программа называется «Бонусы Верстака».

Что в ней задано в учебной базе:

Параметр	Значение	Что означает
Один балл равен (страница «Основное»)	1,00 рубль	балл считается по рублю
Минимальный остаток для оплаты	0,00 баллов	платить баллами можно с любого остатка
Канал продаж	Везде	программа работает и в опте, и в рознице
Ограничение оплаты (страница «Ограничения оплаты»)	30 %	баллами закрывают не больше 30 % суммы документа
Списывать неиспользованные через (страница «Начисления баллов»)	1 год	баллы сгорают через год после начисления
Начислять баллы в день рождения, в размере	включено, 500 баллов	подарок ко дню рождения владельца карты
Начислять за / списывать через	3 дня до и 3 дня после	подарок приходит за три дня до дня рождения и сгорает через три дня после него
Возвращать потраченные баллы при возврате	выключено	при возврате товара потраченные баллы обратно не начисляются

Периодичность и количество периодов работают парой: «Год» и 1 дают ровно год, «Месяц» и 6 — полгода.

Вид карты и сама карта

Вид карты — это шаблон: он задает тип карты, признак именной и бонусную программу. В учебной базе вид называется «Карта клуба»: тип карты «Штриховая», флажок «Именная карта» установлен, бонусная программа — «Бонусы Верстака». Всего в карточке три закладки: «Главное», «Генерация кодов» и «Скидки».

Сама карта — это уже конкретный экземпляр, выданный покупателю. В учебной базе номер карты 2000000000017, он же служит штрихкодом, владелец карты — «ИП Никитина Елена Сергеевна».

В шапке карточки конфигурация показывает две цифры — «Сумма продаж» и «Остаток бонусов». Сумма продаж по карте посчитана верно, 34 120, а вот остаток бонусов показан нулем, хотя баллы на карте есть. Дело в дате: остаток берется не на сегодня, а на конец периода накопления из вида карты — это поле «Накапливать» на закладке «Скидки». Период там не выбран, и в остаток попадают все движения регистра, включая будущие записи сгорания. Проверено: на конец августа 2026 года на карте доступно 1 350 баллов, а вместе с записями сгорания 2027 года остаток обнуляется. Этот ноль карточка и показывает. Настоящий остаток смотрите отчетом.

Владельцем выбран предприниматель, а не организация, намеренно: у физического лица есть дата рождения, а без нее подарочные баллы ко дню рождения начислять не на что.

Номер карты начинается с двойки не случайно: диапазон номеров, начинающихся с 2, отдан под собственные карты магазина и не пересекается с товарными штрихкодами EAN-13.

Скидка за предъявленную карту

Скидка по карте собирается ровно так же, как акции прошлого урока: сначала условие, потом скидка.

Условие «Предъявлена карта клуба» — условие предоставления «Дисконтная карта», в поле вида карты стоит «Карта клуба». Условие проверяет вид, а не номер: иначе на каждого покупателя пришлось бы заводить свое условие.

Скидка «Скидка по карте клуба» — способ предоставления «Процент», значение 3, область предоставления «В документе», условие покупки — то, что выше.

Скидка за накопленный объем

Второе условие интереснее: «Накоплено по карте от 20 000» — условие предоставления «Накопленный объем продаж по дисконтной карте», вид карты тот же, тип условия «Сумма», тип сравнения «>=», значение 20 000, период накоплений «за все время». Конфигурация сама складывает суммы прошлых покупок по этой карте и сравнивает с порогом, а «за все время» означает, что накопленное не обнуляется никогда.

На это условие заведена вторая скидка — «Скидка за накопленные покупки», процент 7, тоже «В документе». Обе скидки действуют одновременно, и при варианте совместного применения «Сложение» в документе они складываются в один процент.

Правило начисления баллов

Правило начисления — тоже элемент справочника видов автоматических скидок, но с двумя отличиями. Первое: установлен флажок «Это правило начисления бонусов», и рядом появляется поле бонусной программы. Второе: способ предоставления — «Процент от суммы в виде бонусных баллов». В учебной базе правило называется «Начисление баллов за покупку», значение 5.

Условий у правила нет, и это осознанно: баллы начисляются на любую покупку, в которой предъявлена карта нужной бонусной программы.

Ручное начисление баллов документом

Баллы дают не только за покупку. Приветственный подарок за оформление карты, компенсацию, перенос баллов из прежней программы оформляют одним документом — «Начисление и списание бонусных баллов»: «Продажи → Цены и скидки».

В учебной базе документ НФ-00000001 от 23 августа 2026 года начисляет 500 приветственных баллов на карту 2000000000017.

Продажа по карте

Первая покупка владелицы карты — расходная накладная ВРНФ-000012 от 25 августа 2026 года. Отдельного поля для карты в шапке нет: карту документа задают в форме «Цены и валюта», которая открывается по гиперссылке с валютой, видом цен и НДС. Рядом с этой гиперссылкой стоит кнопка со значком карты — «Считать дисконтную карту» для сканера штрихкодов. По ней же видно результат: если карта в документе заполнена, на значке появляется зеленая галочка.

Что здесь произошло:

Товар	Кол.	Цена	Сумма без скидок	Скидка авт., %	Скидка авт., сумма	Сумма
Столешница дубовая 1200х600	2	5 900	11 800	3,00	354,00	11 446,00
Шуруповерт аккумуляторный 18 В	2	7 100	14 200	3,00	426,00	13 774,00
Итого			26 000		780,00	25 220,00

Накопительная скидка тут еще не сработала: накоплений по карте до этой покупки не было. Зато на закладке «Бонусы к начислению» сразу видно сумму будущих баллов — 1 300: 590 за столешницу и 710 за шуруповерт, то есть пять процентов от 11 800 и от 14 200. Обратите внимание: проценты взяты от сумм без скидки, хотя к оплате идут 11 446 и 13 774.

Оплата баллами

Вторая покупка по той же карте — накладная ВРНФ-000013 от 26 августа 2026 года. К этому моменту по карте накоплено больше 20 000 рублей, поэтому к скидке за карту добавилась накопительная: 3 % и 7 % сложились в 10 %.

Оплата баллами лежит не в товарной части, а на закладке «Оплата». Строку туда не набивают руками: на командной панели закладки есть подменю «Бонусы и сертификаты», а в нем кнопка «Добавить оплату бонусами». Она открывает форму, где показаны остаток по карте, максимальная сумма списания и график сгорания баллов; вы указываете сумму, а строку оплаты вместе с картой и курсом балла конфигурация заполняет сама. Тысяча баллов при курсе 1 разошлась по товарным строкам пропорционально их суммам — это колонка «Оплачено бонусами»: 536,36 и 463,64.

Товар	Кол.	Цена	Сумма без скидок	Скидка авт., %	Скидка авт., сумма	Оплачено бонусами	Сумма
Столешница дубовая 1200х600	1	5 900	5 900	10,00	590,00	536,36	4 773,64
Дрель ударная 750 Вт	1	5 100	5 100	10,00	510,00	463,64	4 126,36
Итого			11 000		1 100,00	1 000,00	8 900,00

Десять процентов — это две сработавшие скидки сразу: 3 % за предъявленную карту и 7 % за накопленный объем. Как эти проценты разложились по строкам, видно на странице «Скидки» документа: по столешнице 177 и 413 рублей, по дрели 153 и 357.

Что получилось в учете

Баллы живут в регистре накопления «Бонусные баллы». У каждого начисления там две записи: собственно начисление на дату покупки и будущее сгорание — на ту же дату следующего года.

Что накопилось по карте за три документа:

Документ	Начислено	Использовано
Начисление баллов НФ-00000001 от 23.08.2026	500
Расходная накладная ВРНФ-000012 от 25.08.2026	1 300
Расходная накладная ВРНФ-000013 от 26.08.2026	550	1 000
Итого	2 350	1 000

Остаток на карте — 1 350 баллов. Ровно это показывает отчет «Движения бонусных баллов»: «Продажи → Отчеты → Движения бонусных баллов».

Списание идет по партиям начисления, от самой ранней: из тысячи потраченных баллов 500 ушли из приветственного начисления 23 августа и 500 — из начисленных 25 августа. Строки будущего сгорания у этих двух начислений конфигурация уменьшила на те же 500 баллов каждую — в списке регистра это записи со знаком минус датами 23 и 25 августа 2027 года.

Отчетов по лояльности в конфигурации пять, и все они лежат в «Продажи → Отчеты»:

• «Остатки бонусных баллов» — сколько баллов доступно;
• «Движения бонусных баллов» — начислено, использовано, списано, остаток;
• «Анализ начислений бонусных баллов» — за что именно начислили: по учебной базе 500 без аналитики (ручной документ) и 1 850 по правилу «Начисление баллов за покупку», из них дрель 255, столешница 885, шуруповерт 710;
• «Продажи по дисконтным картам» — оборот в разрезе карт: по карте клуба 34 120 рублей за две накладные;
• «Анализ по дисконтным картам» — сводка по видам карт.

Повторите у себя

1. Откройте «Настройки → Еще больше возможностей», раздел «Продажи», группу «Цены и скидки» и включите переключатели «Дисконтные карты» и «Бонусные программы».
2. Создайте бонусную программу: «Продажи → Цены и скидки → Бонусные программы», наименование «Бонусы Верстака», на странице «Основное» — канал продаж «Везде» и «Один балл равен» — 1,00, на странице «Ограничения оплаты» — 30 %. На странице «Начисления баллов» включите «Списывать неиспользованные через» 1 год и «Начислять баллы в день рождения» — 500 баллов, по 3 дня до и после.
3. Создайте вид дисконтных карт «Карта клуба»: тип карты «Штриховая», флажок «Именная карта» установлен, бонусная программа — созданная на шаге 2.
4. Создайте дисконтную карту с номером 2000000000017: вид — «Карта клуба», код карты и штрихкод совпадают с номером, владелец — покупатель, физическое лицо, с заполненной датой рождения.
5. Заведите условие «Предъявлена карта клуба»: условие предоставления «Дисконтная карта», вид карты — «Карта клуба». На него создайте автоматическую скидку «Скидка по карте клуба»: способ «Процент», значение 3, область предоставления «В документе».
6. Заведите второе условие «Накоплено по карте от 20 000»: условие предоставления «Накопленный объем продаж по дисконтной карте», тип условия «Сумма», тип сравнения «>=», значение 20 000, период накоплений «за все время». На него создайте скидку «Скидка за накопленные покупки» с процентом 7.
7. Создайте правило начисления: элемент справочника видов автоматических скидок с наименованием «Начисление баллов за покупку», флажком «Это правило начисления бонусов», выбранной бонусной программой, способом предоставления «Процент от суммы в виде бонусных баллов» и значением 5. Условия не заполняйте.
8. Проведите документ «Начисление и списание бонусных баллов»: бонусная программа, строка с картой, количество 500, дата начисления — сегодня, дата сгорания — через год.
9. Создайте расходную накладную на владельца карты, откройте по гиперссылке форму «Цены и валюта», заполните в ней дисконтную карту и подберите товаров примерно на 26 000 рублей. Посмотрите колонку «Скидка авт.» и закладку «Бонусы к начислению», проведите документ.
10. Создайте вторую накладную на ту же карту: к скидке за карту добавится накопительная. На закладке «Оплата» нажмите «Бонусы и сертификаты → Добавить оплату бонусами», укажите в форме сумму баллов и проведите документ.
11. Откройте «Продажи → Отчеты → Движения бонусных баллов» и сверьте начислено, использовано и конечный остаток.

Грабли

Включил бонусные программы, а начислять некуда. Баллы копятся на карте, а не на покупателе. Без включенного переключателя «Дисконтные карты» и без самой карты бонусная программа работать не будет.

Заполнил скидку в карточке вида карты — в документе ноль. В релизе 3.0.13 расчет не читает поля скидок и порогов в карточке вида. Скидку по карте заводят элементом справочника видов автоматических скидок с условием «Дисконтная карта».

Карта в документе есть, а скидки нет. Проверьте по порядку: снят ли в скидке флажок «Недействительна», совпадает ли вид карты в условии с видом вашей карты, попадает ли дата документа в период действия скидки и не ограничена ли скидка покупателями или точками продаж.

Начислилось больше, чем ожидалось. Процент начисления берется от суммы строк до скидок. Покупка на 17 720 со скидками дала 886 баллов — пять процентов от полной суммы.

Списал баллы, а остаток покупателя не изменился. В строке оплаты не заполнена карта — так бывает, когда строку создали не формой «Добавить оплату бонусами», а обменом или обработкой. Карта документа для списания не используется: она отвечает за скидки и начисление.

Документ не проводится, платформа пишет «Деление на 0». У строки оплаты бонусами не заполнены курс и кратность. Сообщения о причине конфигурация не дает — проверяйте эти два поля в строке.

Попросил списать много баллов, списалось ноль. Сработало ограничение оплаты бонусной программы. Превышение предела не урезается до предела, а обнуляет списание целиком.

В карточке дисконтной карты «Остаток бонусов» показывает ноль, хотя баллы есть. Карточка считает остаток на конец периода накопления из вида карты, а не на текущую дату. Если период в виде не задан, в расчет попадают и будущие записи сгорания, которые уводят остаток в ноль. Остаток по карте смотрите отчетом по бонусным баллам.

Баллы неожиданно сгорели или, наоборот, не сгорают. Смотрите строку начисления: дата сгорания задается в ней, а не берется из программы. Пустая дата — вечные баллы.

Итог

1. Лояльность — цепочка справочников: бонусная программа, вид карты, карта и автоматические скидки поверх них.
2. Бонусная программа задает правила: курс балла, предел оплаты, сгорание и подарок ко дню рождения. Все карты одного вида подчиняются этим правилам.
3. Скидка по карте и правило начисления баллов — это автоматические скидки из прошлого урока, а не отдельный механизм.
4. Условие «Накопленный объем продаж по дисконтной карте» считает накопления само — по всем прошлым покупкам этой карты.
5. Баллы начисляются от суммы до скидок, а не от суммы к оплате.
6. Оплата баллами живет на закладке «Оплата» — ее добавляют кнопкой «Добавить оплату бонусами», и карта для списания указывается в самой строке.
7. В регистре «Бонусные баллы» у каждого начисления две записи: само начисление и его будущее сгорание.

Как это выглядит в 1С:Рознице 3.0

Механизм совпал полностью. Одинаковы:

• оба переключателя и их место в настройках;
• все справочники лояльности и состав их карточек;
• документ «Начисление и списание бонусных баллов»;
• дисконтная карта в форме «Цены и валюта» продажи, закладка «Бонусы к начислению» и оплата бонусами на закладке «Оплата»;
• проценты скидок, число начисленных и списанных баллов, движения регистров и итог документа — до рубля и до балла те же.

Отличается окружение: своя нумерация документов и более короткая панель разделов — в 1С:Рознице нет CRM, работ и производства.

Что дальше

Следующий урок — «Прайс-лист и передача цен клиентам»: как собрать прайс-лист из видов цен и передать его покупателю.