Единое рабочее место менеджера продаж в 1С — корзина и 10 типов документов

Расширение добавляет дополнительную информационную панель в справочник Номенклатура. Для выделенной в списке номенклатуры на этой панели можно увидеть следующую информацию:

• текущие складские остатки (за вычетом резервов),
• цены,
• график поставок (подтвержденные, но неотфактурованные заказы поставщику),
• складские резервы товаров,
• дополнительные реквизиты номенклатуры,
• ячейки хранения (только для справочного адресного хранения),
• сопутствующие товары (товары, продающиеся совместно с выбранной номенклатурой),
• текстовое описание и картинку,
• аналоги -  если в вашей базе установлена наша разработка по учету аналогов,
• остатки поставщиков - если в вашей базе установлена наша разработка по учету остатков товаров на складах поставщиков.

Можно вывести всю эту информацию, или только часть.

Сначала нужно настроить видимость (и состав данных) этой панели для разных пользователей (или групп пользователей). Форма настроек доступна только пользователям с полными правами.

Для разных групп пользователей (или отдельных пользователей) нужно настроить структуру информационной панели, т.е. выбрать какую именно информацию на ней нужно отображать. Если поле Пользователь оставить пустым, настройка будет применяться для всех пользователей.

Дополнительно нужно указать:

• организацию, склад и вид цен, которые будут использоваться при создании документов,
• видимые склады и виды цен (по которым нужно показывать остатки и цены),
• склады остатка - список складов, по которым будет показан остаток в колонке Доступно списка товаров. Если оставить его пустым, остаток будет показан по всем складам,
• необходимость выводить картинку,
• подбор кликом - если галку не поставить, то при двойном клике на номенклатуре будет открываться товарная карточка. При включенной настройке двойным кликом товар добавляется в корзину в количестве одной единицы.
• необходимость указывать количество товаров при подборе в корзину (в противном случае товар добавляется автоматически в количестве одной базовой единицы),
• ширину информационной панели,
• нужны ли расширенные права (добавляют дополнительные возможности и аналитику при использовании корзины товаров).

Если в настройках модуля для пользователя отключены расширенные права, то ему будут недоступны:

• финансовые показатели продажи (цена закупки,наценка,прибыль),
• возможность изменение вида цен и команды изменения цены,
• отчеты по закупкам и продажам по номенклатуре и партнеру.

По окончании нажимаем Сохранить настройки.

В результате информационная панель принимает такой вид:

Если картинок у товара несколько, с помощью управляющих кнопок можно просматривать их все в одном окне. При клике на изображении появляется увеличенное фото.

Если для товара ведется учет по характеристикам, информация на панели разворачивается по дополнительной аналитике.

В блоке Остатки на складах выводится доступный остаток, а в скобках - количество товара с учетом резерва.

В информационную панель также можно вывести сведения об аналогах выделенной номенклатуры и остатках товара у поставщиков. Это актуально в случае, если в вашей базе установлены наши разработки по учету аналогов и остатков товаров на складах поставщиков.

Для аналогов вначале указывается остаток текущего склада, потом общий остаток (в скобках), затем цена (в виде цен, выбранном в настройках по умолчанию). При двойном клике в этом блоке в корзину подбирается соответствующий аналог.

Отдельной колонкой в списке номенклатуры выведен доступный складской остаток товара по выбранным складам из настроек. Если оставить его пустым, остаток будет показан по всем складам.

Добавлена колонка с ценой номенклатуры (по виду цен из настроек), по ней можно делать сортировку и накладывать фильтр.

Есть возможность отобрать только те товары, которые есть на остатках (при помощи галки Только в наличии).

При подборе товара в корзину появляется стандартное окно для ввода количества. Если нужно открыть товарную карточку - можно воспользоваться клавишей F2 или пиктограммой с зеленым карандашом в контекстном меню. 

После добавления в корзину меняется заголовок гиперссылки:

Для открытия корзины нужно кликнуть по гиперссылке.

Корзина товаров имеет такой вид:

Из корзины доступно создание следующих видов документов:

• заказ клиента,
• заказ поставщику,
• заказ на перемещение,
• заказ на внутреннее потребление,
• коммерческое предложение клиенту,
• реализация товаров и услуг,
• чек ККМ,
• приобретение товаров и услуг,
• перемещение товаров,
• внутреннее потребление.

После выбора типа документа при необходимости указываем партнера и соглашение, а также валюту операции.

Для получения дополнительной информации помимо привычных колонок в таблице товаров указаны:

• вес и объем.

А для пользователей с расширенными правами выводится также:

• цена последней закупки,
• наценка на цену закупки,
• прибыльность.

Пользователи с расширенными правами могут изменять цены - на процент или для достижения определенного значения наценки на цену последнего закупа.

В правой части формы расположены управляющие команды:

• создать документ,
• закрыть корзину,
• очистить и закрыть корзину.

В созданном заказе остается только выбрать договор (если он используется) и провести документ.

На форму документов выведена картинка со статусом (проведен, записан, помечен на удаление). Картинка без галки говорит о том, что документ записан, но не проведен.

 Из корзины можно не только  создать новый документ, но и добавить товары в уже существующий. Для этого добавлена галка в верхней части формы. По умолчанию при открытии формы переключатель установлен в положение создания нового документа.

Изменив положение переключателя, включаем режим редактирования документа.

В отдельном поле выбираем нужный документ. Затем товары, добавленные в этот документ, перенесутся в корзину. В корзине мы можем их отредактировать, затем нажать на Обновить документ.

Это можно использовать, например, так: используя рабочее место, набиваете корзину товаров. Потом переходите в нее. Но вместо создания нового документа переносите товары из корзины в уже существующий документ. Или другой вариант - заполняете корзину из табличного файла, потом выбираете документ. В результате в таблице будут и товары из файла, и товары из документа. Потом обновляете документ.

Есть возможность автоматического заполнения корзины из различных документов (в качестве источника можно выбрать как один документ, так и несколько):

• заказ клиента,
• реализация товаров и услуг,
• заказ поставщику,
• приобретение товаров и услуг,
• заказ на перемещение,
• перемещение товаров.

Корзину также можно заполнять из внешнего табличного файла (Excel, dbf и проч) по команде Заполнить - Из файла.

В открывшемся окне первым делом нужно заполнить таблицу - источник данных. Можно это делать руками, или вставить данные из буфера обмена или загрузить из файла.

Далее необходимо указать:

• номер начальной строки загрузки,
• вариант поиска товаров,
• номера колонок с полями поиска номенклатуры, количеством, ценой и суммой.

После этого жмем Перенести в корзину.

Корзина заполняется нужными данными.

Таким образом, вы получаете удобное средство для заполнения основных документов товародвижения из любых табличных файлов.

Кликом по остаткам открывается типовой отчет Остатки и доступность товаров. При этом можно сформировать общий отчет в разрезе складов или отдельно по каждому складу, если кликнуть на остатки по выбранному складу.

График поставок расшифровывается с помощью товарного календаря.

Из блока Резервы можно открыть документ, сформировавший резерв.

При клике на блоке с ценами есть возможность как посмотреть документ-регистратор для выбранной цены, так и записать новую цену (доступно для пользователей с расширенными правами).

При клике по сопутствующим товарам можно как открыть номенклатурную карточку, так и добавить товар в корзину.

Пользователи с расширенными правами из корзины товаров могут формировать отчеты по закупкам и продажам по выбранной номенклатуре или партнеру. Есть возможность задать отбор по периоду.

Пример отчета продаж по партнеру с отбором за 2023г.:

Пример отчета продаж по номенклатуре с отбором за 2022г.:

Для корректной работы расширения необходимо отключить Безопасный режим.

Добавлена возможность сохранять заполненные корзины товаров в буфер обмена (чтобы использовать их в дальнейшем, например при поэтапном добавлении товаров в корзину для конкретного клиента).

Для сохранения корзины, загрузки товаров из сохраненной корзины и удаления выбранной корзины добавлены кнопки в командную панель.

При сохранении корзины обязательно указываем метку.

Существенно улучшено быстродействие разработки.

Добавлен вывод штрихкода в информационную панель (для удобства работы с ТСД).