Единое рабочее место менеджера продаж в 1С — корзина и 10 типов документов

Расширение добавляет информационную панель в справочник Номенклатура. Для выделенной в списке номенклатуры на этой панели можно увидеть следующую информацию:

• текущие складские остатки (за вычетом резервов),
• цены,
• график поставок (подтвержденные, но неотфактурованные заказы поставщику),
• складские резервы товаров,
• дополнительные реквизиты номенклатуры,
• ячейки хранения (только для справочного адресного хранения),
• сопутствующие товары (товары, продающиеся совместно с выбранной номенклатурой),
• текстовое описание и картинку,
• аналоги — если в вашей базе установлена наша разработка по учету аналогов,
• остатки поставщиков — если в вашей базе установлена наша разработка по учету остатков товаров на складах поставщиков.

Можно вывести всю информацию или только часть.

Сначала настройте панель: выберите, какую информацию выводить, для каждого пользователя или группы пользователей. Форма настроек доступна только пользователям с полными правами.

Если поле «Пользователь» оставить пустым, настройка применяется ко всем пользователям.

Дополнительно нужно указать:

• организацию, склад и вид цен, которые будут использоваться при создании документов,
• видимые склады и виды цен (по которым нужно показывать остатки и цены),
• склады остатка - список складов, по которым будет показан остаток в колонке Доступно списка товаров. Если оставить его пустым, остаток будет показан по всем складам,
• нужно ли исключать из остатка обособленный под заказы товар — настройка Без обособленных. Пока она выключена, доступный остаток считается вместе с товаром, который лежит на складе под конкретные заказы,
• выводить ли картинку,
• подбор кликом — если флажок не поставить, двойной щелчок по номенклатуре открывает товарную карточку; с флажком двойной щелчок добавляет в корзину одну единицу товара;
• запрашивать ли количество при подборе в корзину (иначе добавляется одна базовая единица),
• ширину информационной панели,
• нужны ли расширенные права (открывают цену закупки, наценку и прибыль в корзине).

Если в настройках расширения для пользователя отключены расширенные права, то ему будут недоступны:

• финансовые показатели продажи (цена закупки, наценка, прибыль),
• изменение вида цен и команды пересчета цены,
• отчеты по закупкам и продажам по номенклатуре и партнеру.

По окончании нажимаем Сохранить настройки.

В результате информационная панель принимает такой вид:

Если картинок у товара несколько, с помощью управляющих кнопок можно просматривать их все в одном окне. При клике на изображении появляется увеличенное фото.

Если для товара ведется учет по характеристикам, информация на панели разворачивается по дополнительной аналитике.

В блоке Остатки на складах выводится доступный остаток, а в скобках — количество товара с учетом резерва.

В информационную панель также можно вывести сведения об аналогах выделенной номенклатуры и остатках товара у поставщиков. Это работает, если в базе установлены наши разработки по учету аналогов и остатков товаров на складах поставщиков.

Для аналогов вначале указывается остаток текущего склада, потом общий остаток (в скобках), затем цена (в виде цен, выбранном в настройках по умолчанию). При двойном клике в этом блоке в корзину подбирается соответствующий аналог.

Отдельной колонкой в списке номенклатуры выведен доступный складской остаток по складам из настроек. Если список складов в настройках пуст, остаток считается по всем складам.

Добавлена колонка с ценой номенклатуры (по виду цен из настроек), по ней можно делать сортировку и накладывать фильтр.

Обе колонки списка включаются настройкой Колонки в списке. Значения для них считаются запросом по всему справочнику номенклатуры, и платформа пересчитывает их при каждой подгрузке страницы списка, поэтому на базах в десятки тысяч позиций прокрутка идет медленнее обычной. Если прокрутка важнее, чем сортировка и отбор по остатку и цене, снимите настройку: колонки из списка уйдут, а остаток и цена по выделенному товару останутся на информационной панели.

Флажок «Только в наличии» оставляет в списке товары с положительным остатком.

В информационную панель выводится штрихкод выбранного товара — это ускоряет работу с терминалом сбора данных и подбор по коду.

При подборе товара в корзину появляется стандартное окно для ввода количества. Чтобы открыть товарную карточку, нажмите F2 или значок с зеленым карандашом в контекстном меню.

После добавления в корзину меняется заголовок гиперссылки:

Чтобы открыть корзину, нажмите гиперссылку.

Корзина товаров имеет такой вид:

Из корзины доступно создание следующих видов документов:

• заказ клиента,
• заказ поставщику,
• заказ на перемещение,
• заказ на внутреннее потребление,
• коммерческое предложение клиенту,
• реализация товаров и услуг,
• чек ККМ,
• приобретение товаров и услуг,
• перемещение товаров,
• внутреннее потребление.

После выбора типа документа при необходимости указываем партнера и соглашение, а также валюту операции.

Кроме привычных колонок в таблице товаров есть вес и объем.

А для пользователей с расширенными правами выводится также:

• цена последней закупки,
• наценка на цену закупки,
• прибыль.

Цена закупки, наценка и прибыль считаются прямо в корзине — по каждой строке и по заказу целиком. Руководитель отдела продаж видит рентабельность сделки до того, как документ создан, а не после закрытия месяца.

Пользователи с расширенными правами меняют цены — на процент или до заданной наценки на цену последней закупки.

Под шапкой корзины отдельной строкой стоят управляющие команды:

• создать документ,
• обновить выбранный документ,
• закрыть корзину,
• очистить корзину и закрыть,
• справка по работе с корзиной.

В созданном заказе остается только выбрать договор (если он используется) и провести документ.

Реквизиты, одинаковые в организации изо дня в день, задаются в настройках рабочего места и подставляются сами: вариант обеспечения и признак обособленно уходят во все строки товаров, способ доставки — в шапку документа вместе со способом указания доставки «на весь документ». Значения берутся из строки настроек своего пользователя, его группы или общей строки; если вариант обеспечения не задан, строки заполняются значением «К обеспечению». Адрес доставки, зону и перевозчика расширение не заполняет — их состав зависит от способа доставки, и программа попросит их при записи документа.

На форму документов выведена картинка со статусом (проведен, записан, помечен на удаление). Картинка без галочки означает: документ записан, но не проведен.

Корзину также можно заполнять из внешнего табличного файла (Excel, DBF и других) по команде «Заполнить → Из файла».

В открывшемся окне первым делом заполните таблицу — источник данных. Ее можно заполнить вручную, вставить из буфера обмена или загрузить из файла.

Далее необходимо указать:

• номер начальной строки загрузки,
• вариант поиска товаров,
• номера колонок с полями поиска номенклатуры, количеством, ценой и суммой.

После этого нажмите «Перенести в корзину».

Корзина заполняется нужными данными.

Так в корзину попадает любой прайс или заявка клиента в табличном файле — без ручного перебора строк.

Кликом по остаткам открывается типовой отчет Остатки и доступность товаров. При этом можно сформировать общий отчет в разрезе складов или отдельно по каждому складу, если кликнуть на остатки по выбранному складу.

График поставок расшифровывается с помощью товарного календаря.

Из блока Резервы можно открыть документ, сформировавший резерв.

Щелчок по блоку с ценами открывает документ-регистратор выбранной цены или запись новой цены (для пользователей с расширенными правами).

При клике по сопутствующим товарам можно как открыть номенклатурную карточку, так и добавить товар в корзину.

Пользователи с расширенными правами из корзины товаров могут формировать отчеты по закупкам и продажам по выделенным строкам корзины или по партнеру из шапки. Есть возможность задать отбор по периоду.

Пример отчета продаж по партнеру с отбором за 2023 г.:

Пример отчета продаж по номенклатуре с отбором за 2022 г.:

Для корректной работы расширения необходимо отключить Безопасный режим.

Заполненную корзину можно сохранить под своим названием и вернуться к ней позже. Это удобно, когда заказ собирается в несколько заходов, когда у постоянного покупателя есть привычный набор товаров или когда под акцию готовится отдельная подборка. Корзину сохраняют, загружают и удаляют кнопками командной панели. Сохраненные корзины личные: менеджер видит только свои. Корзины из прежних версий остались общими и помечены в списке словом «общая».

Загрузка и удаление идут через окно «Сохраненные корзины»: в нем видно название и колонка «Видимость» (своя корзина или общая), работает поиск по названию, а длинный список листается.

Клиент звонит несколько раз за день, товары добавляются частями, а корзина все это время ждет под своим названием.

При сохранении корзины обязательно указывают название.

Корзина заполняется не только подбором из списка номенклатуры. Товары в нее переносятся из ранее оформленных документов — заказов клиента, реализаций, заказов поставщику, приобретений, заказов на перемещение и перемещений. Источником может быть как один документ, так и несколько сразу: клиент просит повторить прошлую поставку — состав заказа собирается за несколько секунд.

Кроме создания документа корзина умеет править уже созданный. Переключателем в верхней части формы корзина переводится из режима создания в режим обновления: товары выбранного документа переносятся в корзину, там их можно дополнить строками из файла или из другого документа, изменить цены и количество, после чего документ обновляется целиком.

По умолчанию при открытии формы переключатель стоит в положении создания нового документа.

Изменив положение переключателя, включаем режим редактирования документа.

В отдельном поле выбираем нужный документ. Затем товары, добавленные в этот документ, перенесутся в корзину. В корзине мы можем их отредактировать, затем нажать на Обновить документ.

Например: набираете корзину в рабочем месте и переносите товары не в новый документ, а в уже существующий. Или заполняете корзину из табличного файла, выбираете документ — и в таблице оказываются и строки файла, и строки документа, после чего документ обновляется.

Информационная панель расширяется, если в базе установлены смежные разработки. С учетом аналогов номенклатуры в панели появляется блок аналогов: остаток текущего склада, общий остаток и цена, а двойным кликом аналог подбирается в корзину. С учетом остатков товаров на складах поставщиков в панели появляется блок остатков поставщиков со сроками поставки и ценами.

Оба блока включаются в настройках рабочего места как обычные блоки панели: отдельной настройки интеграции не требуется.

Разработка закрывает подбор товаров и оформление документов товародвижения. Есть границы, о которых лучше знать заранее:

• в создаваемом документе указывается один склад на весь документ, склад по каждой строке не задается;
• из корзины создаются документы продажи, закупки и внутреннего товародвижения; возвраты от клиента и возвраты поставщику в этот перечень не входят;
• форма настроек рабочего места доступна пользователю с полными правами: состав панели для менеджеров настраивает администратор или руководитель.