Шаблоны сообщений клиентам в 1С:УНФ 3.0 и 1С:Рознице 3.0

Что нужно сделать до этого урока

Шаблон подставляет данные из карточек и документов, поэтому в базе они уже должны быть:

• «Контрагенты и контактные лица» — адреса почты и телефоны, по которым уйдут письма и SMS;
• «Пользователи, роли и права доступа» — правом на изменение шаблонов управляют роли, и рядовому менеджеру его дают не всегда;
• «Массовые рассылки клиентам» — соседний механизм: там одно письмо уходит списку адресатов, здесь письмо готовится по одному документу.

Где включаются шаблоны и где они лежат

Шаблонами управляет переключатель «Шаблоны сообщений» в настройках органайзера. Путь: «Настройки» → «Органайзер» → группа «Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений».

Список шаблонов открывается ссылкой «Шаблоны сообщений» с этой же страницы.

В поставке шаблонов три. Два начинаются со слова «[Пример]» — это письма о принятом и оплаченном заказе, написанные в HTML с логотипом в теле. Третий — «Уведомление об ошибке пробития онлайн-чеков», и он служебный: назначение у него «Рабочие места», а два параметра — количество и текст ошибок.

Остальные четыре шаблона в списке — шаблоны нашей учебной мастерской, на них построен урок.

Шаблон письма по документу

Шаблон создается кнопкой «Создать шаблон», которая сразу спрашивает вид сообщения: электронное письмо или SMS. Вид потом не меняется — это два разных бланка.

Ключевое поле — «Назначение» справа сверху. Оно отвечает на вопрос, из какого объекта шаблон будет предлагаться. В 1С:УНФ 3.0 доступны тринадцать предметов:

• документы продаж и закупок — заказ покупателя, счет на оплату, расходная накладная, заказ поставщику;
• работы и производство — акт выполненных работ, задание на работу, заказ на производство, прием и передача в ремонт;
• справочники — контрагенты, контакты, рабочие места;
• событие;
• подтверждение по SMS.

Список предметов зависит от включенных разделов программы. В учебной базе включена подсистема «Работы», и поэтому заказ покупателя в списке назначений называется «Заказ покупателя (заказ-наряд)» — тот же документ, другое имя.

Текст письма пишется обычным текстом или в HTML — переключатель стоит в командной панели. Обычный текст проще: он одинаково выглядит в любой почтовой программе. HTML нужен, когда в письме должны быть логотип, шрифты и ссылки, — так сделаны примеры из поставки.

Параметры: откуда берется список

Параметр в тексте — это имя поля в квадратных скобках. В базе оно хранится техническим именем ([ЗаказПокупателя.Номер]), а форма показывает его представлением — «[Заказ покупателя (заказ-наряд).Номер]». Поэтому текст в карточке выглядит длиннее, чем он есть.

Список доступных параметров — дерево справа. Для документов его состав задан в конфигурации заранее и не совпадает с полным набором реквизитов: у заказа покупателя это 47 полей. Среди них есть вычисляемые, которых в самом документе нет:

• «Обращение» — «уважаемый» или «уважаемая» в зависимости от пола контактного лица;
• «Покупатель» — наименование клиента, в том числе если заказ пришел из обращения;
• «Контактное лицо» и его должность;
• «Сумма оплаты» — сколько по заказу уже оплачено;
• «Список номенклатуры» — строки заказа одним текстом.

Кроме параметров предмета в любом шаблоне доступны общие:

• текущая дата;
• заголовок системы;
• адрес базы в интернете и адрес базы в локальной сети;
• текущий пользователь — этот развернут до своих реквизитов.

Формат вывода задается прямо в параметре, в фигурных скобках: [ЗаказПокупателя.Дата{ДФ=dd.MM.yyyy}] дает «10.08.2026» вместо «10.08.2026 10:00:00».

Вложения: печатные формы и формат файлов

Правая нижняя часть карточки — «Печатные формы, файлы выгрузки и вложения». Здесь отмечают, что уйдет вместе с письмом. Для заказа покупателя доступны 29 печатных форм — сам заказ, счет на оплату, заказ-наряд, накладная, ТОРГ-12, акт об оказании услуг, калькуляция и другие.

В шаблоне «Заказ принят в работу» отмечен «Счет на оплату», а форматом выбран PDF. При отправке конфигурация формирует печатную форму и прикладывает файл с говорящим именем — «Счет на оплату № 5 от 10 августа 2026 г.pdf».

Ниже — три флажка, которые решают судьбу вложений:

• «Упаковать в архив печатные формы и файлы выгрузки» — все вложения уйдут одним zip;
• «Добавлять присоединенные файлы» — к письму добавятся файлы, прикрепленные к самому документу;
• «Транслитерировать имена файлов» — пригодится, если у получателя почтовая программа не понимает кириллицу в именах.

Шаблон SMS

У SMS-шаблона бланк другой: нет ни темы, ни вложений, ни выбора между обычным текстом и HTML.

Флажок «Отправлять в транслите» относится к отправке, а не к тексту шаблона: сформированное сообщение остается кириллицей, латиницей его переводит уже отправка. Смысл флажка в стоимости — сообщение кириллицей вмещает 70 символов, латиницей 160, и длинный русский текст оператор разобьет на несколько сообщений.

Шаблон по карточке контрагента

Предметом шаблона может быть не только документ. Шаблон «Реквизиты мастерской для клиента» назначен на справочник «Контрагенты» — такое письмо отправляют прямо из карточки клиента, без всякого заказа.

Здесь видно, как называются параметры: наименование клиента в дереве — «Представление в программе», ответственный менеджер — «Ответственный менеджер». Имена в списке взяты из карточки, а не придуманы для шаблона, и в этом есть подвох: непонятное имя проще найти поиском по дереву, чем угадывать.

Общий шаблон и произвольные параметры

Четвертый вид шаблона — общий: у него нет предмета вовсе. Такой шаблон предлагается вместе с шаблонами объекта, откуда бы письмо ни отправляли, но параметров объекта в нем нет — только общие и произвольные.

Произвольный параметр — это поле, которого нет ни в одном справочнике: значение ему задает менеджер в момент отправки. Добавляется кнопкой «Добавить» над деревом параметров, у него есть имя, представление и тип. В шаблоне приглашения таких два — «Дата и время замера» и «Адрес объекта».

Поле «Доступен» внизу карточки решает, кто увидит шаблон в списке: «Всем» или только автору. Мы это проверили: у шаблона по карточке контрагента поставили «Только автору» с чужим автором — и в списке шаблонов для карточки клиента осталось одно письмо вместо двух. Личные шаблоны удобны менеджеру, который правит формулировки под себя, но их не видит никто другой — в том числе тот, кто будет отвечать клиенту вместо него.

Список, из которого выбирают шаблон при отправке, собирается по назначению. Для заказа покупателя в него попадают три письма — два примера из поставки и шаблон мастерской, — плюс общий шаблон приглашения; письмо по карточке контрагента в этот список не попадает. Шаблоны SMS живут в отдельном списке: там для заказа один шаблон.

Применимость к 1С:Рознице 3.0

Механизм работает в обеих конфигурациях одинаково. Совпадают справочник и его формы, набор полей, произвольные параметры и вложения печатных форм — шаблон, заведенный в 1С:УНФ, в 1С:Рознице собирает такое же письмо.

Разница — в списке предметов: в 1С:Рознице 3.0 их девять вместо тринадцати. Недоступны акт выполненных работ, задание на работу, заказ на производство и прием и передача в ремонт — вместе с разделами, которых в рознице нет.

Повторите у себя

Заведем шаблон письма о принятом заказе — с подстановкой номера, суммы и счетом на оплату во вложении.

1. Откройте «Настройки» → «Органайзер» и убедитесь, что переключатель «Шаблоны сообщений» включен.
2. Перейдите по ссылке «Шаблоны сообщений» и нажмите «Создать шаблон» → «Электронного письма».
3. Введите наименование: «Заказ принят в работу».
4. Справа в поле «Назначение» выберите «Заказ покупателя».
5. В поле «Тема» напишите: Заказ № и добавьте параметр «Номер» из дерева, затем допишите принят в работу.
6. В тексте письма соберите обращение из параметров «Обращение» и «Контактное лицо», а ниже — строки с номером заказа, датой, суммой и датой отгрузки. Для даты задайте формат {ДФ=dd.MM.yyyy}.
7. В таблице «Печатные формы, файлы выгрузки и вложения» отметьте флажком «Счет на оплату».
8. В строке «Формат печатных форм» оставьте «Документ PDF (.pdf)».
9. Нажмите «Проверить шаблон» — команда покажет, все ли параметры распознаны.
10. Запишите шаблон — в списке он появится с видом «Электронного письма» и назначением «Заказ покупателя».

Полный текст шаблона из учебной базы:

[ЗаказПокупателя.Обращение] [ЗаказПокупателя.КонтактноеЛицоНаименование]!

Мастерская «Верстак» приняла ваш заказ.

Номер заказа: [ЗаказПокупателя.Номер]
Дата: [ЗаказПокупателя.Дата{ДФ=dd.MM.yyyy}]
Сумма: [ЗаказПокупателя.СуммаДокумента] руб.
Отгрузка: [ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки{ДФ=dd.MM.yyyy}]

Счет на оплату приложен к письму.
После оплаты мы сообщим о готовности заказа.

С уважением,
[ЗаказПокупателя.Ответственный]
Мастерская «Верстак», +7 (495) 120-45-00

По заказу № 5 от 10.08.2026 на 50 800 рублей письмо получается таким:

• тема — «Заказ № 5 принят в работу»;
• обращение — «Уважаемый Шилов Андрей Вадимович»;
• сумма и обе даты подставлены в заданном формате;
• во вложении файл «Счет на оплату № 5 от 10 августа 2026 г.pdf»;
• получателей два — адрес самого клиента и адрес его контактного лица.

Грабли

Итог

Теперь вы умеете:

• включать шаблоны сообщений и находить их список в настройках органайзера;
• создавать шаблон письма и шаблон SMS, выбирая предмет из списка назначений;
• подставлять в текст параметры документа и карточки, задавать формат даты и суммы;
• прикладывать к письму печатные формы в PDF и управлять именами файлов;
• заводить общие шаблоны с произвольными параметрами, которые заполняются при отправке;
• отличать личный шаблон от общего и понимать, почему коллега его не видит.

Дальше по курсу — «Отчеты по работе с клиентами»: что показывает база, когда переписка и сделки уже накопились.