Уровни цен в 1С по накопленному объему: до 4 порогов и справка-расчет «почему такая цена»

Менеджер договорился с клиентом просто: берет коробку — цена розничная, берет десять — мелкий опт, берет полсотни — крупный опт. В 1С эта договоренность не живет нигде. Менеджер держит ее в голове, вручную переставляет вид цены в строке заказа и ошибается: то поставит оптовую цену на пять штук, то забудет повысить уровень клиенту, который выбрал норму еще в прошлом месяце. Расширение переносит договоренность в карточку соглашения: вы задаете пороги по количеству, а вид цены в заказе клиента дальше выбирается автоматически.

Почему не подходят типовые автоматические скидки

Штатный способ решить эту задачу в 1С — автоматические скидки и наценки, вплоть до особого вида скидки «Специальная цена». Способ рабочий, но тяжелый: условия предоставления, сегменты, приоритеты, совместное применение, отдельная проверка того, какая скидка победила в строке. На то, чтобы описать одну фразу «от пятидесяти штук — оптовая цена», уходит вечер, а разбираться в получившейся конструкции через полгода будет уже другой человек.

Здесь механика другая и намеренно простая: расширение не считает процент и не создает скидку в строке, а заполняет строку другим видом цены — тот, который вы и так ведете в базе. Цена берется из вашего же прайса, все отчеты по видам цен продолжают работать, а настройка целиком помещается в одну таблицу на вкладке соглашения.

Что расширение меняет в заказе клиента

• Цена в заказе перестает зависеть от памяти менеджера: правило записано в соглашении и применяется одинаково для всех, кто по этому соглашению работает.
• Клиент видит выгоду от объема сразу в документе, а не после согласования с руководителем — это и есть стимул добрать до следующего порога.
• Уровень можно считать не по одной отгрузке, а по накопленным продажам за период: клиент держит темп закупок — получает лучшую цену, перестал покупать — возвращается к начальной.
• На любой строке заказа справка-расчет показывает клиенту, почему цена именно такая и сколько осталось добрать до следующего уровня.
• Это расширение: типовая конфигурация не меняется и переживает обновления штатно.

Настройка скидки от объема в карточке соглашения

Все настройки живут в соглашении с клиентом — типовом или индивидуальном: CRM и маркетинг → Соглашения с клиентами → карточка соглашения. На вкладке Основное, в правой части шапки, появляется флажок Зависимость цены от объема продаж.

При включенном флажке в карточке появляется отдельная вкладка Зависимость цены от объема продаж. Вся логика закладывается на ней и действует только в пределах этого соглашения: у оптовиков может быть своя лестница цен, у розничных клиентов — никакой.

Настройки видит только пользователь с полными правами. Это не «доступность» полей, а видимость: у продавца вкладки и флажка в карточке нет вовсе, даже если правило уже настроено и работает. При внедрении учтите: продавец не может ни изменить лестницу цен, ни посмотреть ее. Без справки-расчета (о ней ниже) смена вида цены в его заказе выглядит необъяснимой.

Четыре порога по количеству и виды цен

В таблице на вкладке вы заводите строки настройки — по строке на каждую группу товаров со своими условиями. В каждой строке доступно до четырех порогов — Порог 1 … Порог 4, в каждом пара колонок: Количество и Вид цены.

Правила заполнения простые:

• Порогов может быть от одного до четырех — лишние оставляйте пустыми и по количеству, и по виду цены.
• От первого порога к четвертому количество должно расти, а цена для клиента — снижаться: расширение берет самый высокий порог, у которого количество не превышает объема.
• В разных строках таблицы число порогов может отличаться: по одной группе товаров три ступени, по другой — одна.
• Пропуск в середине лестницы не поддерживается: если количество во втором пороге оставить нулевым, перебор на нем и остановится, а третий и четвертый учтены не будут. Держите ступени подряд, начиная с первой.

Если товар в документе ни под одну строку настройки не подходит, вид цены заполняется как обычно — из соглашения. Так же расширение поступает, когда настройка найдена, но объема не хватает даже до первого порога.

Источник настройки: от одной карточки до ценовой группы

Строка настройки связывается с товарами через поле Источник, а список допустимых значений в нем определяется полем Тип источника на вкладке. Вариантов четыре:

• Номенклатура — конкретная карточка товара или группа справочника: правило действует и на все элементы внутри группы.
• Вид номенклатуры — обычный рабочий вариант: одна строка настройки закрывает целую товарную категорию.
• Сегмент номенклатуры — произвольный набор товаров, в том числе динамический: состав сегмента вычисляется в момент расчета, поэтому акционный список можно менять, не трогая соглашение.
• Ценовая группа — привязка к тому же признаку, по которому вы уже группируете товары в правилах ценообразования.

Тип источника задается на всю вкладку сразу, а не отдельно для каждой строки: смешать в одной таблице виды номенклатуры и сегменты не получится. Если правило нужно и по категории, и по отдельной акционной позиции — это два разных соглашения либо один сегмент, куда входит и то и другое.

Учет прошлых продаж и период анализа

По умолчанию объем считается только по текущему документу: набрал клиент в заказе полсотни штук — получил оптовую цену. Флажок Учитывать прошлые продажи меняет базу расчета: к количеству из строки прибавляются прошлые отгрузки по этому товару, этому клиенту и этому соглашению. Клиент, который выбирает норму частями, получает свою цену не за одну большую закупку, а за накопленный объем.

Рядом с флажком задается поле Период анализа продаж, дней — оно доступно только при включенном учете прошлых продаж. Например, значение 90: в расчет пойдут продажи за последние 90 дней, включая день документа. Это удобно, когда цена должна зависеть от текущей активности клиента, а не от всей истории отношений. Значение 0 или пустое поле означает прежнее поведение — учитывается вся история продаж по соглашению, поэтому у действующих соглашений после установки расширения ничего не меняется.

Два момента, которые видны только на реальных данных:

• История берется в разрезе соглашения, а не клиента целиком. Если с одним и тем же покупателем вы работаете по двум соглашениям, объем по ним не суммируется. Когда соглашения отвечают разным направлениям, это ровно то, что нужно; когда второе соглашение завели «просто на другой склад» — это неожиданность.
• Прошлые продажи читаются из регистра выручки и себестоимости продаж. Если у пользователя нет прав на чтение этих данных, расширение не выдает ошибку, а считает объем только по текущему документу. Проверьте права продавцов, прежде чем объяснять им новую схему цен.

Как вид цены заполняется в заказе клиента

Отдельного действия от менеджера не требуется: расчет встроен в штатное заполнение условий продажи. Вид цены пересчитывается, когда в строке табличной части Товары меняется номенклатура, количество или упаковка, а также когда позиции добавляются через форму подбора товаров. Работает одинаково в двух документах — Заказ клиента и Реализация товаров и услуг.

Расширение работает при двух условиях: в базе включены соглашения с клиентами, и в документе заполнено соглашение. Без соглашения применять нечего: правило хранится именно в нем.

Запрет ручного изменения вида цены

Флажок Запретить ручное изменение вида цен в соглашении делает колонку Вид цены в табличной части недоступной для редактирования — менеджер видит выбранный расширением вид цены, но не может переставить его на более выгодный для клиента. На пользователей с полными правами ограничение не распространяется: администратор и руководитель отдела продаж колонку правят как обычно.

Ограничение работает не везде: оно реализовано в форме документа Заказ клиента. В форме документа Реализация товаров и услуг вид цены остается редактируемым, даже когда флажок включен. Если у вас реализация оформляется не по заказу, а самостоятельным документом, контроль цены в ней нужно закрывать другими средствами — правами на документ, проверкой при проведении или отдельным ограничением доступа к ценам.

Справка-расчет: почему цена именно такая

Автоматика, решения которой нельзя объяснить, вызывает недоверие быстрее, чем экономит время. Поэтому в документе есть печатная справка: командная панель табличной части Товары → меню Цены и скидки → Справка по заполнению вида цены. Кнопка доступна и в заказе клиента, и в реализации, справка строится по текущей строке.

В справке видно, из чего сложилось решение:

• номенклатура, характеристика и количество по строке, а также итоговое количество с учетом истории;
• таблица истории продаж по этой позиции: дата, документ, количество;
• строка периода — «Учтены продажи с такой-то даты по такую-то» либо «Учтены продажи за всю историю»;
• настройка зависимости из соглашения: все четыре порога с количеством и видом цены, где сработавший порог выделен;
• строка «До след. цены» — сколько единиц не хватает до следующего уровня.

Последний пункт — рабочий инструмент продавца: «добавьте восемь штук, и вся строка пойдет по оптовой цене». Если настройка под товар не найдена или объема не хватает до первого порога, справка так и сообщает — «Настройка зависимости не найдена» или «Не достигнут минимальный порог для определения зависимости», и причина видна сразу.

Лестница 10/50/200: настройка и первый заказ за шесть шагов

1. В соглашении с оптовым клиентом включаете флажок Зависимость цены от объема продаж.
2. На появившейся вкладке выбираете тип источника Вид номенклатуры и добавляете строку с нужной категорией товаров.
3. Заполняете лестницу по количеству: 10, 50 и 200 штук, каждому порогу — свой вид цены из справочника «Виды цен».
4. Включаете Учитывать прошлые продажи и ставите период анализа 90 дней — уровень будет считаться по кварталу.
5. Менеджер оформляет заказ клиента: набирает 30 штук, а с учетом отгрузок за квартал объем выходит за 50 — в строке заполняется оптовый вид цены.
6. По кнопке Справка по заполнению вида цены менеджер показывает клиенту расчет и сообщает, сколько осталось до крупного опта.

Кому подойдет и когда нужен другой инструмент

Расширение закрывает задачу оптовых компаний, которые продают одни и те же товары разным клиентам по разным уровням цен и хотят привязать уровень к объему, не погружаясь в систему автоматических скидок. Оно рассчитано на работу через соглашения с клиентами и на виды цен, которые вы уже ведете.

Когда нужен другой инструмент:

• если цена должна получаться расчетом — процент от суммы, накопительная скидка в деньгах, бонусы — это работа для типовых автоматических скидок, здесь меняется только вид цены;
• если уровень цены зависит от того, сколько товара лежит на складе, а не от количества у клиента — эту задачу решает скидка от остатка;
• если уровень цены зависит от суммы документа или от задолженности клиента — расширение смотрит только на количество;
• если товар — динамический набор — расширение не поддерживает его ценообразование.

Проверено на «1С:Управление торговлей» 11.4 и 11.5, платформа 8.3. Под каждую редакцию поставляется отдельная сборка. «Комплексная автоматизация» 2 и ERP 2 построены на той же подсистеме продаж, поэтому расширение применимо и там.