Значения по умолчанию в 1С — документ заполнен при создании

Менеджер создает реализацию, а в шапке пусто: организация не выбрана, склад не выбран, соглашение не выбрано, подразделение не выбрано. Он подставляет одно и то же по десять раз в день, а на одиннадцатый ошибается — и документ уходит по чужому складу или по чужой организации. У кладовщика склад всегда один, у кассира — своя касса, у менеджера отдела оптовых продаж — свое подразделение и свое соглашение. Но типовая 1С об этом не знает: персональные настройки покрывают лишь часть реквизитов, а остальное каждый заполняет руками.

Расширение «Значения по умолчанию» закрывает этот пробел: вы один раз описываете, кто с чем работает, и новые документы открываются уже заполненными.

Какие значения по умолчанию подставляются в документы 1С

Настройка задается по реквизитам шапки документа, и каждый из них расширение раскладывает по всем родственным полям типовых документов. Полный набор — в 1С:Управлении торговлей и 1С:Комплексной автоматизации:

• Организация — поле «Организация» в документах и в местах, где типовая спрашивает организацию по умолчанию;
• Подразделение — «Подразделение» и «Подразделение организации»;
• Менеджер — «Менеджер», а там, где такого поля нет, «Ответственный»;
• Соглашение с клиентом — «Соглашение» в продажах, вместе с условиями продаж, которые за ним тянутся;
• Склад — «Склад» и «Склад-отправитель» в перемещениях;
• Касса — «Касса» в кассовых документах;
• Банковский счет — «Банковский счет» и «Банковский счет организации»;
• Эквайринговый терминал — в документах оплаты платежными картами;
• Статья ДДС — «Статья движения денежных средств» в платежных документах.

Плюс к ним — любые дополнительные реквизиты документа, те самые, что вы завели в разделе «НСИ и администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты и сведения». Экспедитор, номер маршрута, канал продаж, признак акции — все это тоже заполняется автоматически, по тем же правилам, что и типовые поля.

Где включаются настройки

Команда лежит отдельной группой. В 1С:Управлении торговлей и 1С:Комплексной автоматизации — раздел НСИ и администрирование, группа Значения по умолчанию, команда Настройки. В 1С:Бухгалтерии та же группа стоит в разделе Администрирование, в 1С:Управлении нашей фирмой — в разделе Компания.

Отдельного справочника расширение не заводит: настройки хранятся в служебной записи и читаются в привилегированном режиме, поэтому рядовому пользователю не нужны права на их чтение — документ у него заполнится в любом случае. Записывать настройки, наоборот, стоит из-под администратора: это единый на всю базу список, а не персональная настройка каждого.

Значения по умолчанию настраиваются под пользователя, группу и вид документа

Форма настроек — обычная таблица: одна строка задает одно правило. В первой колонке выбирается владелец правила: конкретный пользователь, группа пользователей или все пользователи. Дальше — вид документа и сами значения.

Правила применяются по приоритету «пользователь → группа → все пользователи». Личная строка перекрывает групповую целиком, групповая — общую. Так строится обычная картина торговой компании: базовая строка Все пользователи задает организацию и центральный склад, строка для группы менеджеров отдела оптовых продаж меняет склад на торговую точку, а личная строка кладовщика оставляет за ним его склад.

Пользователь состоит в нескольких группах — правило остается однозначным. Расширение перебирает владельцев по порядку: сам пользователь, затем его группы по алфавиту наименования, затем строка «Все пользователи». Побеждает первый владелец, у которого настройки нашлись; значения из остальных групп не подмешиваются, поэтому результат не зависит от того, в каком порядке пользователя добавляли в группы.

Вторая колонка — Вид документа. Оставили пустой — правило действует на все документы; выбрали «Заказ клиента» — правило работает только в заказах и перекрывает общую строку именно в них. Остальные значения при этом наследуются от строки без вида документа, а не обнуляются: не нужно переписывать в строке вида документа всю шапку, достаточно указать то, что отличается.

Колонки формы подстраиваются под учет: колонка появляется только тогда, когда в базе включена ее функциональная опция — несколько организаций, подразделения, соглашения с клиентами, несколько складов или касс, оплата платежными картами. То же с группами пользователей: пока функциональная опция выключена, в колонке владельца выбираются только пользователи. Форма не заставляет разбираться в реквизитах, которых в вашей базе нет.

Настройка не спорит с типовым заполнением

Сделано намеренно: по умолчанию типовое заполнение приоритетнее настройки. Расширение подставляет значение только туда, где после работы типового механизма осталось пусто. Ввели реализацию на основании заказа клиента — склад, организация и соглашение перенесутся из заказа, и настройка их не тронет. Создали документ с нуля — заполнится то, что типовая оставила пустым.

Когда нужно обратное поведение, в строке правила поставьте флажок Перекрывать заполненное: тогда значение из настройки заменит и то, что подставила типовая. Флажок работает только при создании документа с нуля и не действует при вводе на основании — иначе расширение затирало бы данные документа-основания.

Соглашение с клиентом по умолчанию в документах продаж

Соглашение — реквизит, от которого зависит все остальное: цены, скидки, условия оплаты, склад отгрузки. Типовая выбирает соглашение по партнеру, и если у партнера подходящего соглашения нет, поле остается пустым, а менеджер выбирает вручную из общего списка.

Расширение подставляет соглашение из настройки ровно в этот момент — когда типовая не выбрала ничего. Перед подстановкой оно проверяет применимость соглашения по тем же условиям, что и сама типовая: статус «Действует», срок окончания, партнер или сегмент партнеров, признак типового или индивидуального соглашения, работа торговых представителей, валюта, перечень хозяйственных операций. Для комиссионных продаж и отгрузки без перехода права собственности настройка не применяется вовсе.

Так и должно быть: подставить в документ неприменимое соглашение легко, а расплачивается за это менеджер, который потом не может провести реализацию. Вместе с соглашением переносятся его условия продаж, поэтому цены и скидки оказываются те же, что при выборе соглашения руками.

Дополнительные реквизиты документов заполняются автоматически

Вторая вкладка формы настроек — Дополнительные реквизиты. Здесь те же владелец и вид документа, а дальше выбирается дополнительный реквизит и его значение. Список реквизитов ограничен выбранным видом документа: расширение показывает только те свойства, что заведены для этого документа, и сообщает, если для него не настроено ни одного.

В документе такое значение оказывается там же, где вы его обычно видите: на вкладке «Дополнительно», среди типовых полей. Если строка со свойством уже есть, но пустая, расширение заполнит ее; если свойства нет — добавит строку. Заполненное вручную значение сохраняется.

Где срабатывает заполнение, кроме форм документов

Расширение встраивается не в отдельные формы, а в типовые точки, откуда 1С сама берет значения по умолчанию. Поэтому заполнение работает и в документах, и в списках, и в рабочих местах, где типовая спрашивает организацию, склад, кассу или статью ДДС. Расширение перехватывает именно те функции, к которым обращается конфигурация: организация по умолчанию, склад по умолчанию, подразделение пользователя, касса организации, банковский счет организации, эквайринговый терминал, статья движения денежных средств и заполнение объекта при создании.

В двух местах есть оговорки, и обе — из нашей практики.

• Касса заполняется только при наличной форме оплаты. Типовая спрашивает кассу и в безналичных сценариях. Если отвечать на каждый такой вопрос настройкой, касса появляется там, где ее быть не должно. Расширение сначала смотрит форму оплаты документа и молчит, если она не наличная.
• Группа складов попадает только туда, где типовая ее ждет. В поле «Склад» документа группа складов не годится — документ с ней не проведется. Поэтому группа отдается только тем вызовам, которые сами разрешают работу с группами складов, а в обычное поле склада уходит конкретный склад.

Сохраненные настройки действуют сразу, в том же сеансе: расширение сбрасывает кэш повторно используемых значений после записи. Без этого 1С отдавала бы старые значения до перезахода пользователя, и настройка выглядела бы неработающей.

Что настраивается в каждой конфигурации

Состав колонок в форме задает сама конфигурация, а не расширение: в поставке отдельный файл под каждую конфигурацию, и лишних полей в форме нет.

Соглашение с клиентом есть только в конфигурациях, где типовая ведет соглашения и условия продаж, поэтому в 1С:Бухгалтерии и 1С:Управлении нашей фирмой такой колонки нет. Поле менеджера доступно там, где менеджер есть в документах; в остальных случаях его место занимает ответственный. Касса и эквайринговый терминал появляются в конфигурациях с розничной и карточной оплатой. Механика при этом одна и та же: правила по владельцу и виду документа, приоритет строк, флажок перекрытия и дополнительные реквизиты работают одинаково везде.

В 1С:Бухгалтерии расширение встроено и в типовой механизм основных значений: если основная организация, основной склад или основное подразделение у пользователя не заданы, они берутся из тех же правил, поэтому заполнение не расходится с типовым поведением конфигурации.

На чем проверено

Текущую версию проверяли на конфигурации 1С:Управление торговлей 11.5.27.47, платформа 8.5.1.1343. Что проверяли:

• заполнение реализации и заказа клиента — с нуля и вводом на основании;
• приоритет «пользователь → группа → все пользователи»;
• перекрытие общей строки строкой вида документа;
• флажок перекрытия;
• подстановку соглашения там, где типовая ничего не выбрала, и сохранение типового выбора там, где он был;
• применение настроек в том же сеансе;
• чистую базу: пока правила не заведены, расширение не меняет поведение конфигурации ни в одном из перехваченных мест.

Работает расширением, без изменения конфигурации: снятие с поддержки не требуется.