Маркетинг, планирование, расчеты

Где в УТ 11.5 лежат настройки CRM, маркетинга и планирования

Путь общий: «НСИ и администрирование» → колонка «Настройка НСИ и разделов» → пункты «CRM и маркетинг» и «Планирование».

Обе формы принадлежат самой «Управлению торговлей», а не библиотеке стандартных подсистем, — в отличие от органайзера и работы с файлами из прошлого урока. Поэтому набор флажков здесь свой, и в «Бухгалтерии предприятия» аналогов у него нет; ближайшие родственники — «Комплексная автоматизация» и ERP.

Форма «CRM и маркетинг» подписана так: «Управление настройками взаимоотношений с клиентами (CRM) и параметрами маркетинга». Групп в ней три:

• Настройки CRM — как в базе устроен клиент: партнеры и контрагенты, контактная информация, сделки, роли, претензии.
• Маркетинг — цены, скидки, бонусы, сегменты и все, что влияет на цену продажи.
• Ретро-бонусы — премии клиентам и поставщикам по итогам периода.

Настройки CRM: партнеры, контрагенты, сделки

Независимо вести партнеров и контрагентов

Это главный флажок раздела и единственная настройка урока, которая меняет саму модель данных.

Пока флажок выключен, у клиента одна карточка: пользователь заводит партнера, а контрагент к нему создается автоматически с теми же реквизитами. Когда флажок включен, карточки две, и у каждой своя роль:

• Контрагент — юридическое лицо или предприниматель: наименование по документам, ИНН, КПП, банковские счета. С ним оформляются договоры и отгрузочные документы.
• Партнер — управленческая единица: холдинг, сеть, торговая точка. С ним связывают сегменты, соглашения, историю взаимоотношений, а взаиморасчеты можно смотреть целиком по группе компаний, а не по каждому юридическому лицу отдельно.

Один партнер может объединять несколько контрагентов — так в базе описывают холдинг, у которого закупки идут через разные юридические лица. Обратная связка тоже допустима: один контрагент обслуживает несколько партнеров, если через одно юридическое лицо работают разные торговые точки.

Претензии и контактная информация

«Фиксировать претензии клиентов» добавляет в базу регистрацию жалоб: причина, ответственный, ход разбора. Настройка не требует ничего, кроме себя, и полезна там, где претензии сейчас ведутся в почте.

Ссылка «Виды контактной информации» открывает классификатор: какими способами связи описаны партнеры, контактные лица, организации и сотрудники.

В чистой базе 11.5 видов контактной информации 51 — они разложены по объектам-владельцам. Свой вид добавляют, когда компании нужен способ связи, которого в списке нет: например, отдельный мессенджер или личный кабинет на портале.

Сделки: два флажка вместо одного

В редакции 11.5 сделка включается двумя настройками, и разница между ними существенная:

У сделок есть внешнее условие: вид сделки типа «Типовая продажа» работает только при включенной опции «Бизнес-процессы и задачи» в разделе «НСИ и администрирование» — «Органайзер». Когда она выключена, рядом с флажками выводится пояснение с этим требованием. В базе курса бизнес-процессы включены уроком 4, поэтому пояснения на кадре нет и доступны все типы сделок.

Что в группе есть еще

Остальные настройки CRM в базе курса выключены, но знать о них стоит:

• Адрес публикации информационной базы в интернете — если база опубликована, из нее можно отправлять партнеру ссылку на конкретный документ, а не пересылать печатную форму.
• Бизнес-регионы — укрупненный анализ продаж по территориям. Вместе с флажком выбирается географическая карта для отчетов.
• Проекты — учет долгосрочных проектов предприятия и привязка к ним документов.
• Виды связей клиентов, поставщиков — описание деловых связей между самими партнерами: кто чей учредитель, кто дилер, кто конкурент.
• Первичная потребность клиента — фиксация того, что клиент хотел изначально, с процентом удовлетворения и причинами отказа.
• Роли контактных лиц и роли участников сделок и проектов — кто в компании клиента принимает решение, кто подписывает, кто пользуется. В базе курса включены роли контактных лиц.

Маркетинг: цены, скидки, бонусы и сегменты

Вторая группа формы — самая объемная, и именно она определяет, откуда в документе продажи берется цена.

Несколько видов цен и ценообразование версии 11.5

Флажок «Несколько видов цен» включает справочник видов цен с правилами расчета. Без него в базе действует один прайс-лист, и настраивается он в другом месте — «CRM и маркетинг» — «Настройки и справочники» — «Параметры прайс-листа».

В базе курса заведены четыре вида цен: Закупочная, Оптовая, Мелкооптовая и Розничная. Этого набора достаточно, чтобы цена продажи считалась от цены поступления, а розница жила по своему прайсу.

Здесь же в 11.5 появилась строка, которой не было в прежних редакциях: «Используется ценообразование версии 11.5». У механизма ценообразования две версии, и новая умеет то, чего не умела старая:

• правила расчета задаются формулами и настраиваются по видам номенклатуры — рядом стоит ссылка «Просмотреть и настроить ценообразование по видам номенклатуры»;
• цена может зависеть от характеристики и упаковки товара;
• переход выполняется помощником, и рядом остается ссылка «Вернуться на ценообразование версии 11.0» — решение обратимо.

База курса развернута из чистой поставки 11.5 и работает на новом ценообразовании изначально. У базы, которая обновлялась с прежней редакции, версия ценообразования остается старой, пока не пройден помощник, — это первое, что стоит проверить в разделе после обновления.

Ценовые группы

Ценовые группы объединяют товары, для которых действуют одинаковые правила расчета цены и скидок. Классический пример — «Товары со скидкой», «Акционные», «Не участвуют в акциях». Без ценовых групп условие скидки приходится описывать перечислением номенклатуры, а с ними — одной строкой.

Скидки: ручные и автоматические

Скидки в УТ 11.5 разделены на два независимых механизма:

Два флажка ограничений — это ровно то, чего не хватает компаниям, где «менеджер дал 20 % своему любимому клиенту». Ограничение по соглашению задает предел для клиента, ограничение по пользователю — для сотрудника, и работают они одновременно.

Автоматические скидки сами по себе ничего не меняют: после включения флажка нужно завести условия и назначить скидки. Урок про них — «Автоматические скидки», а сейчас достаточно включить механизм.

Бонусные программы и карты лояльности

Бонусные программы — это учет, начисление и списание бонусных баллов. Флажок подчинен автоматическим скидкам: без них включить бонусные программы нельзя. Карты лояльности — поддержка накопительных и скидочных карт, к которым бонусы привязываются; этот флажок самостоятельный. Обе настройки включены в базе курса, потому что дальше в курсе разбираются и дисконтные карты, и начисление баллов.

Рядом стоит сервер лояльности — механизм, которым база отдает карты, баллы и скидки внешним системам: сайту, мобильному приложению, кассовому решению другого производителя. Для работы нужно опубликовать на веб-сервере http-сервис из состава конфигурации, поэтому включать его без задачи интеграции незачем.

Сегменты клиентов и номенклатуры

Сегмент — это динамический или ручной список: «клиенты Москвы», «должники», «товары распродажи». Сегменты клиентов ограничивают область действия типовых соглашений и используются в отборах, сегменты номенклатуры — в условиях скидок и в соглашениях.

В этом разделе включаются только сегменты клиентов; флажок сегментов номенклатуры стоит в разделе «Настройки номенклатуры» — он разобран в уроке «Настройка учета номенклатуры». В базе курса включены оба, потому что дальше на них опираются и скидки, и соглашения.

Рядом с флажком стоит ссылка на расписание автоматической очистки сегментов, которые формируются вручную, — без нее такие сегменты растут бесконечно.

Согласование цен и остальные настройки группы

«Согласование цен» включает процедуру утверждения документа «Установка цен номенклатуры»: назначаются ответственные, а рядом доступно версионирование — хранение истории изменений документа.

Остальные настройки группы в базе курса выключены:

• Маркетинговые мероприятия — регистрация выставок, рекламных кампаний и акций.
• Анкетирование — опросы клиентов и анализ результатов; в базе курса включено еще уроком 1.
• Конкурентная разведка — учет конкурентов и их цен.
• Первичный интерес — откуда клиент узнал о компании: каналы и источники рекламных воздействий.
• Управление ассортиментом, товарные категории и рейтинги продаж номенклатуры — розничные механизмы: квоты, категорийный менеджмент, классификация товаров по рейтингу.
• Управление коллекциями товаров и форматы магазинов — сезонные коллекции и классификация торговых точек. Флажок коллекций недоступен, пока не включено управление ассортиментом.

Ретро-бонусы: механизм, которого не было в прежних редакциях

Третья группа формы отвечает за премии по итогам периода: клиент выбрал оговоренный объем — и получает вознаграждение деньгами или товаром. Такие условия обычны в дистрибуции, и раньше их вели в таблицах вне базы.

В группе три настройки: «Ретро-бонусы клиентов» и два подчиненных ей флажка — «Согласование списаний ретро-бонусов клиентов» (более подробная процедура списания начисленного) и «Выводить полные наименования ретро-бонусов клиентов» (в документах вместо «Условия РБ клиентов» печатается «Условия ретро-бонуса клиентов»). Зеркальный механизм для поставщиков включается в разделе «Закупки».

В базе курса ретро-бонусы выключены: у курса нет сценария дистрибуции, а каждая включенная опция добавляет документы и отчеты во все формы.

Планирование: планы продаж, закупок и сезонность

Второй раздел урока открывается из той же колонки и называется «Планирование». Он подписан «Настройка параметров планирования» и состоит из одного списка флажков — по одному на каждый вид плана.

Что включает курс

При включенных сезонных коэффициентах рядом появляется поле «Периодичность указания сезонных коэффициентов» — коэффициент задается по месяцам, кварталам или иным периодом, и от этого зависит, насколько подробно описывается сезонность.

Две настройки нажать нельзя, пока не включен механизм в другом разделе, и рядом с каждой выводится пояснение, чего не хватает: планам продаж по категориям — товарных категорий из «CRM и маркетинга», планам сборки (разборки) — опции «Сборка (разборка)» из «Склада и доставки».

Почему в разделе нет бюджетирования

Раздел подписан «Настройка параметров планирования», и кроме планов в нем ничего нет. Это стоит сказать прямо, потому что в статьях по «Комплексной автоматизации» и ERP тот же раздел показывают с группой «Бюджетирование»: бюджетный процесс, оповещения по бюджетным задачам, правила получения фактических данных по статьям бюджетов.

Форма у линейки конфигураций общая — в метаданных она так и называется, «Бюджетирование и планирование». Но в «Управлении торговлей 11.5» механизма бюджетирования нет: в составе конфигурации отсутствуют и документы бюджетов, и справочники статей и сценариев, поэтому группа настроек в интерфейсе не выводится. Компании, которой нужны бюджеты доходов и расходов внутри базы, требуется «Комплексная автоматизация» или ERP.

Что включать сразу, а что позже

Повторите у себя

1. Откройте «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «CRM и маркетинг».
2. Раскройте группу «Настройки CRM» и включите «Независимо вести партнеров и контрагентов». Если база уже рабочая, сначала оцените последствия: у клиентов появятся вторые карточки.
3. Включите «Сделки с клиентами» и «Управление сделками», а также «Роли контактных лиц».
4. Откройте по ссылке «Виды контактной информации» и посмотрите, какие виды заведены в вашей базе.
5. Раскройте группу «Маркетинг». Проверьте, что стоит «Несколько видов цен», и найдите строку о версии ценообразования.
6. Включите «Ценовые группы», «Ручные скидки в продажах», «Ручные скидки в закупках», «Автоматические скидки в продажах».
7. Включите «Бонусные программы», «Карты лояльности», «Сегменты клиентов» и «Сегменты номенклатуры».
8. Раскройте группу «Ретро-бонусы» и прочитайте условие включения — включать не нужно.
9. Откройте «Настройка НСИ и разделов» — «Планирование». Включите «Планы продаж», «Планы закупок» и «Сезонные коэффициенты», выберите периодичность сезонных коэффициентов.
10. Наведите указатель на недоступные флажки планов сборки и производства и прочитайте, какой опции им не хватает.

Грабли

• Раздельный учет партнеров и контрагентов включают задним числом. На базе с историей это самая дорогая настройка урока: карточки раздваиваются, а соглашения, сегменты и взаиморасчеты приходится перепроверять целиком.
• Ретро-бонусы включают «посмотреть». После этого раздельный учет партнеров и контрагентов уже не выключить — форма прямо сообщает о запрете.
• Ждут вида сделки «Типовая продажа» без бизнес-процессов. Сделки включены, а сделок этого вида нет, потому что не включена опция «Бизнес-процессы и задачи» в органайзере.
• Включают автоматические скидки и ждут расчета. Флажок только открывает механизм: пока не заведены условия и сами скидки, в документах ничего не меняется.
• Дают менеджерам ручные скидки без ограничений. Два флажка ограничений — по соглашениям и по пользователям — существуют ровно для этого случая.
• Пытаются включить планы по категориям без товарных категорий. Флажок недоступен, а причина написана рядом с ним — читать пояснение быстрее, чем искать настройку по разделам.
• Считают, что версия ценообразования у всех одинаковая. В базе, обновленной с 11.4, ценообразование остается старым, пока не пройден помощник перехода, — и правила расчета цен работают иначе, чем описано в документации к 11.5.

Что дальше

Следующий урок — «Настройка процессов закупок и продаж»: статусы заказов, ордерная схема, соглашения и все, что определяет порядок работы с документами. Настройки этого урока там используются: сегменты — в соглашениях, виды цен — в заказах, скидки — в документах продажи.