Бонусы в опте 1С — реферальные начисления, уровни лояльности и подтверждение кодом

Бонусная программа в оптовой торговле упирается в одно и то же: баллы начисляются, но клиент не понимает, за что; менеджер списывает их без всякого подтверждения; при возврате товара баллы остаются у покупателя; а партнер, который привел клиента, не получает ничего. Типовая бонусная подсистема закрывает базовый сценарий начисления и оплаты, все остальное приходится вести на стороне.

Расширение достраивает эти механизмы прямо в документах продажи: реферальные начисления, подтверждение списания кодом из SMS, уровни лояльности по обороту, бонусные условия в соглашениях с клиентами, начисление по факту оплаты, уведомления о сгорании и корректное сторно при возврате.

Оплата бонусами в 1С: что умеет типовая подсистема и что добавляет расширение

До покупки стоит понять, где заканчивается типовой механизм. Начисление и оплата баллами в оптовых документах входят в типовые возможности начиная с релизов УТ 11.5.9.116 и КА 2.5.9.116. Все, что перечислено ниже, типовая подсистема не делает ни в одном релизе.

Кому подойдет

• оптовым компаниям, которые хотят удерживать клиентов баллами, а не бесконечной скидкой в цене;
• тем, у кого продажи идут через партнеров-посредников и нужно вознаграждать того, кто привел покупателя;
• компаниям на релизах УТ 11.4, КА 2.4 и ранних 11.5, где бонусов в опте нет вовсе;
• тем, кто уже пользуется типовыми бонусами, но уперся в отсутствие подтверждения списания, уровней и контроля возвратов.

Настройка бонусной программы и карт лояльности

Расширение опирается на типовые объекты конфигурации, поэтому начинается все с обычной настройки бонусной программы. Первым делом в разделе НСИ и администрирование → Настройки разделов → CRM и маркетинг проверьте, что включено использование ручных скидок.

Там же включите карты лояльности, автоматические скидки и бонусные программы.

Дальше создайте бонусную программу. В ней задаются:

• валюта бонусных баллов;
• курс для пересчета баллов в валюту документа;
• фильтр номенклатуры, которую разрешено оплачивать бонусами;
• признак начисления бонусов на товары, которые сами оплачены бонусами;
• максимальный процент оплаты бонусами — на закладке Ограничения.

Затем создайте вид карт лояльности с обязательной ссылкой на бонусную программу. Карта должна быть штриховой и персонализированной — иначе баллы не к кому привязать.

Шаблон кодов карт лояльности задает правило, по которому генерируются номера.

Скидка с типом Бонус процентом определяет, сколько баллов начисляется от суммы продажи, и привязывается к виду карт лояльности.

Последний шаг подготовки — регистрация карты лояльности конкретного клиента.

Настройки бонусов в оптовых продажах

Собственные настройки расширения лежат в разделе CRM и маркетинг → НСИ продаж → Настройки бонусов (оптовые продажи). Форма одна и содержит все параметры работы:

• Использование чужих карт — запретить, разрешить только пользователям с полными правами или разрешить всем. Если у покупателя своей карты нет, продавец подставляет карту сотрудника, и движения идут по ней;
• Регистрировать бонусы — в заказе клиента или в реализации товаров и услуг; определяет, какой документ формирует движения по баллам;
• Момент начисления бонусов — по отгрузке, по оплате или частично по оплате;
• Правила бонусной программы важнее условий соглашения и уровня — строки, для которых в типовой бонусной программе задано правило начисления (например, свой процент по ценовой группе), считаются по этому правилу, а процент соглашения или уровня получают только остальные строки;
• Реферальная система — включает начисление не только покупателю, но и партнеру, который его привел;
• Подтверждать оплату — требовать код подтверждения, когда баллы списываются;
• Сервисный код — запасной код на случай, когда сообщение не доходит до клиента; поле ввода в документах работает в режиме пароля;
• Уровни лояльности и Период оценки уровня, месяцев — включают расчет уровня по обороту партнера за выбранное число месяцев;
• Срок действия бонусов, дней — через сколько дней после начисления баллы сгорают; ноль означает бессрочные баллы;
• Уведомлять о сгорании и Уведомлять за столько дней до сгорания — рассылка писем и SMS о скором сгорании.

Начисление, списание и возврат бонусов в документах продажи

Заказ клиента: карта, остаток и распределение по строкам

Заполните заказ обычным порядком. Если у партнера одна действующая карта с бонусной программой, расширение само подставит ее при выборе партнера и включит бонусы в документе, так что забыть про начисление менеджер не сможет. Если карт несколько, выберите нужную или нажмите Считать карту лояльности: по номеру карты расширение находит партнера, бонусную программу и текущий остаток баллов.

Строки товаров подбираются обычным порядком; набор ускоряет быстрый поиск номенклатуры — поле поиска прямо в шапке формы заказа.

На закладке Дополнительно появляется блок Бонусные баллы: остаток клиента, его пересчет в валюту документа, сумма к оплате баллами и отдельный флажок, отключающий бонусы в этом документе.

Баллы не списываются без решения менеджера: по умолчанию сумма к списанию равна нулю, и клиент только копит бонусы. Кнопка Списать максимум подставляет всю доступную сумму с учетом предельного процента бонусной программы, а любую другую можно ввести вручную, например чтобы списать только часть остатка. Оплата бонусами распределяется по строкам товаров пропорционально сумме продажи.

Откуда взялась каждая сумма, показывает кнопка Расшифровка бонусов. В окне расшифровки по каждой строке видны база начисления, источник процента (соглашение, уровень лояльности или правило бонусной программы), сам процент, начисленные баллы, предел оплаты бонусами и фактическая оплата. Шапка окна показывает карту, остаток баллов и момент начисления. Если документ изменили после расчета бонусов, окно предупреждает об этом и предлагает рассчитать бонусы заново. На вопрос «Почему так мало бонусов?» менеджер отвечает клиенту без калькулятора.

Подтверждение списания кодом

Когда включена настройка Подтверждать оплату, списание баллов требует кода. Клиент получает код по SMS или голосовым звонком, называет его продавцу, продавец вводит код в документе. Неверный код или пустое поле — документ не проводится. Тот же прием работает в отдельном решении для розницы: верификация дисконтной карты по SMS подтверждает карту перед списанием.

SMS отправляется через типовую подсистему отправки SMS: провайдер и имя отправителя берутся из настроек конфигурации, отдельного договора с оператором расширение не требует. Голосовой звонок с кодом идет напрямую в сервис рассылки по HTTPS — именно поэтому при установке расширения приходится отключать безопасный режим.

Если клиент передумал платить баллами, продавец очищает сумму к оплате бонусами — и за покупку начисляются баллы вместо списания.

Ручные скидки и бонусы в одном документе

В строке товаров живут два разных значения: собственная ручная скидка менеджера и сумма оплаты бонусами. Типовое поле Сумма ручной скидки остается их суммой — так типовые механизмы расчета продолжают работать, — но при пересчете бонусов скидка менеджера не затирается и не удваивается. Практически это значит, что клиенту можно дать договорную скидку и тут же списать баллы в одном заказе.

Цену, от которой считаются и скидка, и баллы, удобно готовить заранее: гибкое ценообразование задает наценку формулой, а прайс-лист для клиента показывает цену уже после скидок — менеджер видит ту же сумму, на которую лягут бонусы.

Реферальные начисления

Реферальная схема настраивается в карте лояльности покупателя: там указывается карта партнера-реферала и процент его вознаграждения. При продаже баллы начисляются обоим — покупателю по правилу бонусной программы, рефералу по своему проценту.

Если у покупателя своей карты нет, а настройки разрешают чужие карты, карту можно выбрать на закладке Дополнительно.

После проведения документа отчет по остаткам бонусных баллов показывает начисления и покупателю, и рефералу.

Накопленные баллы тратятся на следующих покупках: в реализации товаров и услуг оплата бонусами оформляется так же.

Реализация, созданная по заказу клиента, рассчитывает бонусы сама, если они регистрируются в этом документе. Оплата бонусами из заказа переходит в реализацию пропорционально отгрузке, а если к отгрузке остаток бонусов стал меньше этой суммы, к оплате ставится не больше остатка. Поле карты в такой реализации блокирует типовая конфигурация: она берет карту из заказа. Если в заказе карту не указали, расширение подставит карту партнера. Если карты нет и у партнера, форма подскажет указать ее в заказе.

Счет на оплату клиенту

Счет, выписанный на основании заказа с оплатой бонусами, получает свою долю списания: если счет закрывает половину заказа, в него переносится половина суммы, оплаченной баллами. Счет, заполненный вручную, проверяется отдельно — расширение не даст записать оплату баллами сверх остатка клиента и сверх предельного процента бонусной программы.

Начисление по факту оплаты

В опте отгрузка и деньги разнесены во времени, поэтому момент начисления настраивается отдельно настройкой Момент начисления бонусов. В режиме «по оплате» баллы появляются у клиента только после полной оплаты документа, в режиме «частично по оплате» — пропорционально оплаченной части. Пересчет запускается при проведении документов оплаты, поэтому частичные платежи по одной реализации доначисляют баллы порциями, а отмена платежа их снимает.

Возврат товаров и сторно бонусов

Возврат товаров от клиента сторнирует бонусные движения по возвращенным строкам: снимаются начисленные баллы и восстанавливаются списанные, пропорционально сумме возвращенных строк. Реферальное вознаграждение сторнируется вместе с начислением покупателя — иначе партнер оставался бы с баллами за продажу, которой не было. Если по каким-то строкам возврата исходное движение найти не удалось, расширение не пропускает их молча: при проведении выводится сообщение со списком таких строк.

Уровни лояльности, условия соглашений и сгорание бонусов

Уровни лояльности по обороту

Уровни задаются в регистре сведений Уровни лояльности (оптовые продажи): раздел CRM и маркетинг → НСИ продаж. Для каждой бонусной программы описывается лестница уровней, и в каждой строке — четыре значения:

• Наименование уровня — как уровень называется для менеджера;
• Порог оборота за период оценки — сумма продаж, с которой уровень начинает действовать;
• Процент начисления бонусов — сколько баллов получает клиент этого уровня;
• Максимальный процент оплаты бонусами — какую долю покупки он может закрыть баллами.

Период оценки задается в месяцах в настройках: расширение считает оборот партнера за этот период и подставляет проценты того уровня, порог которого он перешагнул. Перевод клиента с уровня на уровень руками не нужен — уровень пересчитывается при оформлении документа.

Бонусные условия соглашений

Регистр Бонусные условия соглашений позволяет отступить от общего правила для отдельного клиента, не меняя бонусную программу. В строке соглашения включаются два независимых флажка — устанавливать свой процент начисления и устанавливать свой предел оплаты бонусами — и задаются сами значения. Условие соглашения имеет приоритет над процентом уровня лояльности, поэтому договоренность с крупным клиентом не ломается пересчетом оборота. Если маржинальность товаров сильно различается, включите настройку Правила бонусной программы важнее условий соглашения и уровня. Тогда строки, для которых в типовой бонусной программе задан свой процент по ценовой группе, считаются по этому проценту, и товар с наценкой 5% не получает бонус 10%. Остальным строкам достается процент соглашения или уровня.

Сгорание бонусов и рабочее место

Срок действия баллов задается в днях в настройках. Когда он задан, расширение видит, какие начисления сгорят в ближайшие дни, и уведомляет партнеров письмом и SMS. Список открывается командой Рабочее место бонусов в разделе CRM и маркетинг: горизонт в днях задается прямо в форме, в таблице видны партнер, бонусная программа, дата сгорания, количество сгорающих баллов и отметка о том, что уведомление уже отправлено. Из формы доступны две команды — Разослать уведомления и Открыть отчет.

Отчет «Движение бонусов по партнеру»

Отчет показывает историю баллов одного партнера: начисления, списания, сторно по возвратам и остаток на дату, с расшифровкой до документа-регистратора. Это ответ на самый частый вопрос клиента — почему баллов стало меньше. Кому и когда выданы карты, показывает отчет по держателям карт лояльности.

Установка и совместимость

Расширение устанавливается штатно: НСИ и администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения → Добавить из файла. Конфигурацию с поддержки снимать не нужно, изменения в нее не вносятся. Флажок Безопасный режим при установке нужно снять — расширение обращается к сервису рассылки по HTTPS для голосового звонка с кодом.

Режим совместимости конфигурации должен быть не ниже 8.3.12: расширение добавляет собственные объекты, которые на более ранних режимах платформа не принимает. Поставка идет двумя файлами: один для УТ 11.5 и КА 2.5, второй для УТ 11.4 и КА 2.4. Функционал у сборок одинаковый, различается набор заимствованных реквизитов типовых документов.

Частые вопросы

У нас релиз выше 11.5.9.116, бонусы в опте уже есть. Зачем расширение?
Ради того, чего в типовой подсистеме нет ни в одном релизе: реферальных начислений, подтверждения списания кодом, уровней лояльности по обороту, бонусных условий соглашений, начисления по оплате и уведомлений о сгорании.

Можно ли дать ручную скидку и списать баллы в одном документе?
Да. Скидка менеджера и оплата бонусами хранятся в разных полях строки и не вытесняют друг друга.

Обязательно ли подтверждать списание кодом?
Нет, это отдельная настройка. Когда она выключена, баллы списываются без кода. Когда включена — без верного кода документ не проводится, а на случай сбоя связи предусмотрен сервисный код для узкого круга сотрудников.

Что происходит с баллами при возврате товара?
Начисленные баллы снимаются, списанные возвращаются на карту — пропорционально сумме возвращенных строк. Реферальное вознаграждение сторнируется вместе с начислением покупателя.

Когда начисляются бонусы — при отгрузке или после оплаты?
Как настроите: по отгрузке, только после полной оплаты документа или пропорционально оплаченной части. Пересчет запускается при проведении документов оплаты.

Как клиент узнает, что баллы скоро сгорят?
Письмом и SMS. Горизонт уведомления в днях задается в настройках, список сгорающих баллов виден в рабочем месте бонусов, рассылку можно запустить и вручную.

Нужно ли снимать конфигурацию с поддержки?
Нет. Это расширение: оно ставится файлом и не меняет саму конфигурацию, обновления типовой принимаются обычным порядком.

Проверено на УТ 11.5 и КА 2.5 в сентябре 2026 года. Если у вас есть замечания или предложения по развитию разработки, напишите в комментариях — большая часть перечисленного выше появилась именно из таких сообщений.