Работа через торговых представителей

Настройка учета торговых представителей в УТ 11

В этом уроке показано как составлять задания торговым представителям, отрабатывать их, составлять на их основе заказы клиента и формировать отчеты по анализу эффективности торговых агентов.

Функционал учета торговых представителей включается здесь:

Задания торговым представителям можно использовать в двух режимах:

• для управления торговыми агентами - в этом случае работа агентов планируется с учетом графика посещений клиентов, задания выдаются агентам, контролируется их выполнение,
• для планирования торговыми агентами - агенты сами планируют свою работу, задания формируют самостоятельно. Результатом их работы в программе является оформленный заказ клиента.

В нашем примере будем использовать задания для управления торговыми представителями. Для того, чтобы не детализировать задания по номенклатуре (будем просто задавать план по сумме продаж) отключаем соответствующий признак:

Для работы с агентами используется следующая группа кнопок:

Условия обслуживания клиентов

Начнем с условий обслуживания, с их помощью закрепим торгового представителя за конкретными клиентами и зададим график посещений:

Карточка условий обслуживания выглядит так:

Помимо дней недели, можно детализировать график посещений до конкретных часов. У подбираемых в условия клиентов должен быть установлен признак:

Чтобы указать соглашение в условиях обслуживания, в нем нужно также указать доступность для торговых представителей.

После записи условий список пополнился:

Задание торговому представителю в УТ 11

Теперь создаем задание торговому представителю:

Из формы списка создаем новое задание (на выбор два способа):

В шапке документа указываются сведения о времени планового визита, клиенте, условиях обслуживания, соглашении. Также указывается статус. Зададим плановую сумму продаж по заданию и сформируем на первой закладке две задачи:

Таблицу товаров не заполняем (ограничимся указанием плановой суммы продаж):

В условиях заказа можно выбрать организацию, контрагента, договор, склад:

После заполнения документа меняем статус на К отработке, записываем документ и передаем его на выполнение торговому агенту:

Можно распечатать следующие печатные формы:

Например, бланк задания:

Задание торгпреду можно заполнить на основании ранее оформленного задания, заказа клиента или по данным истории продаж:

После выполнения задания агентом вводим информации и фактической дате визита, заполняем таблицу товаров, заказанных клиентом и меняем статус:

Теперь для оформления продажи клиенту введем на основании задания заказ клиенту:

Дальше типовая схема продаж по стандартной схеме.

Отчеты по торговым представителям в УТ 11

Есть несколько интересных отчетов по анализу работы торговых представителей:

Выглядят они так:

Для упрощения работы торговых представителей в программе есть возможность синхронизации с приложением для КПК (в этом случае агент, находясь "в полях", может со своего КПК зайти в программу, посмотреть остатки и цены товаров, текущие задания, а также оформить заказы клиента):