Согласование заказов клиента в 1С

В 1С: Управление торговлей 11 есть возможность согласования заказов клиента.

Данный функционал используется, когда необходимо контролировать согласовывать отклонения менеджером условий при продаже.

Чтобы включить функционал согласования заказов клиента, необходимо перейти в раздел НСИ и администрирование и нажать Продажи в подразделе Администрирование.

Далее нажимаем на флажок Согласование заказов клиента.

Согласование отклонения от условий продаж

Рассмотрим пример без использования соглашений, когда в системе установлена цена продажи, но менеджер может самостоятельно принять решение о снижении цены продажи. Если менеджер в заказе установит цену ниже минимальной, то система не даст провести документ.

Для реализации данного примера, необходимо провести некоторые настройки системы и заполнит ее данными.

Для начала необходимо установить цену продажи.

Далее необходимо создать вид цен Минимальная цена продажи и установить ее как минимальная цена продажи (Как создать вид цены и установить цены на товары можно посмотреть в статье по ссылке: Как установить цены номенклатуры в УТ 11).

Настройки вида цены Минимальная цена продажи должна соответствовать следующему рисунку.

Далее необходимо установить минимальную цену продажи. Для этого нажимаем на кнопки Еще -> Настроить диапазон допустимых цен.

Откроется форма настройки.

В поле Вид минимально допустимых цен продажи необходимо выбрать вид цен Минимальная цена продажи и нажать на кнопку Записать и закрыть.

Переходим к следующей настройке. Так как установка минимальной цены будет осуществляться вместе с установкой цены закупа, необходимо ее создать. Настройки вида цены «Цена закупа» должны соответствовать настройкам на следующем рисунке.

Далее устанавливаем цены для вида цены Минимальная цена продажи.

Устанавливать этот вид цены рекомендуется на основании документа Приобретение товаров и услуг вместе с ценой закупа. Результат установки цен показан на следующем рисунке.

Откроется форма настроек системы по разделам учета. Раскрываем раздел Продажи и находим четыре кнопки для настройки.

Заходим в каждую и назначаем ответственных. Можно установить одного ответственного. Выбираем и нажимаем на кнопку Записать и закрыть.

Далее переходим к настройке прав доступа. Помимо того, что менеджеру должно быть доступно право на создание документа Заказ клиента, у него не должно быть роли Отклонение от условий продаж. Есть у менеджера будет эта роль, то он сможет провести заказ, даже если цена продажи будет меньше минимальной.

Подробнее о том, как настроить права доступа для пользователей можно прочитать в статье: Права пользователей, роли, профили групп доступа.

Создание заказа клиента

После выполненных настроек заходим в систему под правами менеджера по продажам и создаем документ Заказ клиента. Подробный процесс создания заказов можно посмотреть в статье: Использование заказов клиента в УТ 11.

После подбора товаров у нас установилась цена по виду цен Продажи. Документ проводится.

Пробуем дальше, менеджер захотел сделать клиенту скидку путем снижения цены, для этого пришлось отклониться от условий продажи (продажа по цене Цена продажи) и установить произвольную цену, документ снова провелся.

Далее менеджер принимает решение, сделать цену еще ниже, неважно, путем изменения цены или установки ручной скидки, проводит документ. Вышла ошибка- Цена с учетом скидки на номенклатуру не должна быть ниже минимальной допустимой цены.

Это как раз та цена, которую мы установили, и продать товар по меньшей цене система менеджеру не позволит.

Бывают разные ситуации, и иногда требуется продать товар клиенту по цене ниже минимальной. Для этого, менеджер должен установить статус На согласовании и провести документ.

Далее необходимо нажать на кнопки Создать на основании -> Согласование заказа клиента.

Откроется форма создания согласования продажи, необходимо заполнить описание и нажать на кнопку Стартовать и закрыть.

Ответственному за согласование придет задача о необходимо согласовать заказ клиента.

Ответственный открывает задачу двойным щелчком левой мыши или по кнопке Открыть.

По кнопке Отклонение от условий продаж можно посмотреть какие отклонения есть в прикрепленном заказе клиента.

Далее ответственный согласовывает отклонения, либо нет (по кнопкам Согласовано и Не согласовано. Результат согласования он пишет в поле Результат выполнения задания и нажимает Записать и закрыть.

После этого у ответственного выйдет новая задача – Подвести итоги согласования продажи.

Здесь заполняется результат выполнения задачи и опять нажимаем Согласовано.

После этого в заказе клиента автоматически устанавливается статус К выполнению.