Реферальная программа для партнеров

Расширение добавляет возможность автоматического начисления реферального вознаграждения партнерам - промоутерам (тем, которые приводят к нам клиентов) при оформлении документов продаж.

Первым делом настраиваем реферальную программу, для этого добавлена отдельная команда в разделе НСИ и администрирование.

Форма настроек состоит из трех вкладок. На первой нужно указать процент реферальных начислений (они будут рассчитываться в разрезе номенклатурных позиций). Настраивать процент можно в зависимости от вида или сегмента номенклатуры.

Если при начислении нужно делать округление, устанавливаем галку Без копеек.

На второй вкладке можем настроить отбор той номенклатуры, по которой нужно начислять реферальное вознаграждение.

На последней вкладке настраивается отправка уведомлений при начислении реферального вознаграждения (по электронной почте). В поле Адресаты указываются пользователи информационной базы, которым нужно отправить такое уведомление. Ниже выбираем учетную запись почты, которая будет использоваться для отправки писем.

Ниже можно настроить также отправку уведомлений самим рефералам. Для этого ставим галку и заполняем тему и текст сообщения.

В тексте можно использовать один заменяемый параметр - [Детали] для вывода аналитики начислений.

Далее необходимо в карточке клиента указать его реферала (того, кто этого клиента "привел").

Теперь после оформления документов продаж по этому клиенту для его реферала будет начисляться вознаграждение. Детали можно посмотреть в отчете.

На почту пользователям будет приходить такое уведомление:

А рефералы получат сообщение согласно шаблона из настроек.

Для доступа к отчету и настройкам реферальной программы добавлена отдельная роль.

Для корректной работы расширения необходимо отключить галку Безопасный режим.