Текстовая подсказка по партнерам

С одними и теми же клиентами (или поставщиками) в базе может работать несколько пользователей. Может случиться так, что у кого-то из менеджеров возникла нестандартная ситуация при взаимодействии с клиентом (позитивная или негативная). Информацию об этом было бы полезно довести до других менеджеров.

Или другой вариант - очень большая клиентская база, и менеджер физически не может удержать в памяти все нюансы взаимодействия с различными партнерами. Но при этом есть потребность сразу видеть подсказку (например, при оформлении заказа), если вдруг с клиентом что-то не так.

Конечно, для таких случаев можно использовать поле Прочая информация в карточке партнера.

Но каждый раз при оформлении документов открывать карточку партнера - неуместная трата времени.

Данное расширение быстро и удобно выведет информацию о партнере в следующих документах:

• заказ поставщику,
• заказ клиента,
• приобретение товаров и услуг,
• реализация товаров и услуг.

Оно также поможет заполнить текстовые пометки у партнеров. Для этого в журналах документов добавлена одноименная кнопка.

Все, что вам нужно - выделить документы нужных клиентов и нажать кнопку.

Во всплывающем окне ввести текст и нажать ОК.

После этого в нижнем правом углу появится сообщение об успешном выполнении.

В карточке партнера автоматически заполнилась прочая информация.

При открытии документов этого партнера (и при создании нового документа) видим удобную подсказку.

Если для какого-то партнера пометка не заполнена, то форма выглядит стандартно.

Релиз 758.1.1.2 от 09.03.2024

Пометка партнеров теперь отображается в коммерческом предложении.