Текстовая подсказка по партнерам
Расширение позволяет легко расставлять полезные текстовые пометки для партнеров предприятия (для выстраивания нужной линии поведения при общении).
С одними и теми же клиентами (или поставщиками) в базе может работать несколько пользователей. Может случиться так, что у кого-то из менеджеров возникла нестандартная ситуация при взаимодействии с клиентом (позитивная или негативная). Информацию об этом было бы полезно довести до других менеджеров.
Или другой вариант - очень большая клиентская база, и менеджер физически не может удержать в памяти все нюансы взаимодействия с различными партнерами. Но при этом есть потребность сразу видеть подсказку (например, при оформлении заказа), если вдруг с клиентом что-то не так.
Конечно, для таких случаев можно использовать поле Прочая информация в карточке партнера.
Но каждый раз при оформлении документов открывать карточку партнера - неуместная трата времени.
Данное расширение быстро и удобно выведет информацию о партнере в следующих документах:
- заказ поставщику,
- заказ клиента,
- приобретение товаров и услуг,
- реализация товаров и услуг.
Оно также поможет заполнить текстовые пометки у партнеров. Для этого в журналах документов добавлена одноименная кнопка.
Все, что вам нужно - выделить документы нужных клиентов и нажать кнопку.
Во всплывающем окне ввести текст и нажать ОК.
После этого в нижнем правом углу появится сообщение об успешном выполнении.
В карточке партнера автоматически заполнилась прочая информация.
При открытии документов этого партнера (и при создании нового документа) видим удобную подсказку.
Если для какого-то партнера пометка не заполнена, то форма выглядит стандартно.
Для корректной работы расширения необходимо отключить признак Безопасный режим.
Релиз 758.1.1.2 от 09.03.2024
Пометка партнеров теперь отображается в коммерческом предложении.