Оповещение менеджеров об оплате заказов в 1С: задачи, e-mail, Telegram, WhatsApp

Часто менеджерам по продажам или закупкам в своей работе важно получать своевременную информацию об оплате заказов клиента и заказов поставщику. Типовой функционал не предоставляет в этой связи каких-то удобных возможностей, поэтому и появился этот продукт.

Расширение позволяет отправлять настраиваемые рассылки менеджерам (и дополнительным пользователям) при поступлении оплаты по заказам (т.е. при проведении приходных кассовых ордеров и входящих платежек по заказам клиента, а также расходных кассовых ордеров и исходящих платежек соответственно).

Настройки уведомлений об оплате заказов

Сначала нужно настроить отправку уведомлений:

Форма настроек состоит из нескольких вкладок:

• Заказы клиента - настройки для отправки уведомлений о поступлении оплаты по заказам клиента:
  • для сотрудников,
  • для клиентов;
• Заказы поставщику - настройки для отправки уведомлений о поступлении оплаты по заказам поставщику;
• Отбор заказов клиента - произвольный отбор заказов клиента, по которым нужно отправлять уведомления;
• Отбор заказов поставщику - произвольный отбор заказов поставщику, по которым нужно отправлять уведомления.

Типы уведомлений:

• E-mail,
• Задача на рабочий стол (можно выключить заполнение автора задачи - для исключения ненужных уведомлений автору о выполнении задачи в будущем),
• Всплывающее сообщение (используется типовой функционал напоминанй),
• Телеграм-рассылка,
• WhatsApp.

В качестве адресатов для заказов клиента доступны:

• Менеджер заказа - уведомления отправляются менеджеру заказа;
• Менеджер клиента - уведомления отправляются основному менеджеру партнера;
• Автор заказа - уведомления отправляются автору заказа;
• Менеджеры (заказа и клиента) - уведомления отправляются менеджеру заказа и основному менеджеру партнера;
• Список пользователей - выбирается список пользователей, которым будут отправляться уведомления по всем заказам;
• Менеджер заказа + список пользователей - уведомления отправляются менеджеру заказа и выбранным пользователям.

Клиентам можно отправлять уведомления на почту или в WhatsApp.

Адресаты для заказов поставщику:

• Пользователь (список пользователей) - нужно добавить список пользователей-получателей;
• Адреса электронной почты - выбрать тип данных Строка и прописать конкретные адреса почты;
• Менеджер - уведомления отправляются менеджеру заказа (выбрать тип данных Строка, прописать Менеджер);
• ОсновнойМенеджер - основной менеджер поставщика (выбрать тип данных Строка, прописать ОсновнойМенеджер).

Для отправки может быть выбран момент поступления предоплаты, необходимой для отгрузки, поступления полной оплаты или любой оплаты по заказу:

Пример настроек уведомлений по заказам клиента:

В случае, если вам необходимо отправлять уведомления не по всем заказам клиента, можно задать произвольный отбор в настройках модуля.

Пример настроек уведомлений по заказам поставщику:

Для заказов поставщикам также можно задать отборы:

Внизу формы настроек можно установить флаг, чтобы уведомления не отправлялись "самому себе". 

Настройки сохраняются по одноименной кнопке.

По ссылке Заменяемые параметры открывается список реквизитов заказов клиента и заказов поставщику, которые можно использовать в теме и тексте сообщений (параметры будут заменены на значения реквизитов из документа).

Рассылка в Telegram

При поступлении оплаты по заказам клиента или по заказам поставщику пользователям информационной базы можно отправлять уведомления в телерам-бот.

При этом менеджеру будут приходить сообщения конкретно по его заказам (если тип адресата не список пользователей).

Для рассылки в телеграм-бот в настройках указываем токен чата. А для всех пользователей-получателей уведомлений нужно создать и заполнить доп.реквизит Идентификатор чата с типом Строка (доп.реквизит должен называться именно так!).

Идентификтор чата - это цифровой код, который присваивается каждому аккаунту при регистрации. Т.е.у каждого пользователя свой уникальный идентификатор.

После оплаты заказа пользователь Федоров получит сообщение:

Рассылка в WhatsApp

Пользователям и клиентам можно отправлять уведомления в WhatsApp.

Отправка осуществляется с помощью сервиса GreenApi, в настройках нужно указать идентификатор и токен инстанса.

Теги в сообщениях

В тексте электронного письма и уведомления в телеграм можно использовать html-теги для форматирования текста.

Сценарий использования

У нас есть заказ клиента, по которому необходимо сделать предоплату. Введем платежный документ.

Менеджер получит письмо об оплате заказа:

Напоминания в виде окон появляются в течение 1 - 2 мин. По кнопке Открыть можно провалиться в заказ.

Список напоминаний можно открыть из раздела Главное -> Мои напоминания.

Задача на рабочий стол:

Из формы задачи можно провалиться в заказ:

Клиенту придет такое письмо:

Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим: