Уведомление менеджера об оплате заказов в 1С

17.08.2018 15303 102

Расширение отправляет настраиваемые уведомления пользователям при поступлении оплаты по заказам клиента и оплате заказов поставщику (задача, e-mail, всплывающее окно).


Часто менеджерам по продажам в своей работе важно получать своевременную информацию об оплате заказов клиента. Типовой функционал не предоставляет в этой связи каких-то удобных возможностей, поэтому и появился этот продукт.

Расширение позволяет отправлять настраиваемые рассылки менеджерам (и дополнительным пользователям) при поступлении оплаты по заказам (т.е. при проведении приходных кассовых ордеров и входящих платежек).

Важно

Для корректной работы расширения ведение взаиморасчетов с покупателями должно вестись в разрезе заказов клиента.

Первым делом нужно настроить отправку уведомлений:

раздел НСИ и администрирование

На форме настроек указываются следующие параметры:

  • тип уведомления,
  • тип адресата,
  • момент отправки уведомления,
  • учетная запись для отправки e-mail,
  • шаблон письма (тема и текст, причем можно использовать заменяемые параметры).

настройки отправки уведомлений

Возможны следующие типы уведомлений:

  • задача на рабочий стол,
  • электронное письмо,
  • задача + письмо,
  • всплывающее окно.

типы уведомлений

В качестве адресата можно выбрать менеджера заказа, произвольный список пользователей или и то, и другое:

типы адресата

Для отправки может быть выбран момент поступления предоплаты, необходимой для отгрузки, поступления полной оплаты или любой оплаты по заказу:

выбор момента для отгрузки

Теперь посмотрим на примере, допустим есть такой заказ клиента:

заказ клиента

Видно, что по нему необходимо сделать предоплату - введем платежный документ. После этого менеджеру приходит такое письмо на почту:

уведомление на почту

И задача на рабочий стол:

уведомление на рабочий стол

Из формы задачи можно провалиться в заказ:

задача пользователя

Если в качестве уведомлений использовать всплывающие окна, то выглядит это примерно так:

всплывающее окно с уведомлением

Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим:

отключение безопасного режима

Релиз 581.1.1.2 от 22.03.2021

В случае, если вам необходимо отправлять уведомления не по всем заказам клиента, появилась возможность наложения произвольного отбора в настройках модуля.

отбор по заказам клиента

Релиз 581.1.1.3 от 30.03.2021

Появилась возможность одновременной отправки разных типов уведомлений.

Еще теперь можно отправлять уведомления и клиентам (по электронной почте) при поступлении оплаты по их заказам. На отдельной вкладке можно настроить шаблоны темы и текста письма (можно использовать заменяемые параметры).

Если в качестве уведомлений вы используете задачи на рабочий стол, появилась возможность отключения заполнения автора задачи (для исключения ненужных уведомлений автора о выполнении задачи в будущем).

одновременная отправка разных типов уведомлений

Релиз 581.1.1.4 от 07.05.2022

Появилась возможность делать рассылку в телеграм-бот. Для этого нужно указать токен и идентификатор чата.

отправка уведомлений в телеграм

Релиз 581.1.1.5 от 27.12.2023

В настройки добавлены следующие типы адресатов:

  • Менеджер клиента - основной менеджер партнера,
  • Менеджеры (заказа и клиента) - уведомления будут отправляться менеджеру заказа и менеджеру партнера.

настройки отправки уведомлений о поступлении оплаты в 1с

Релиз 581.2.1.1 от 08.04.2024

Добавлена возможность отправки уведомлений при оплате заказов поставщику (расходным ордером или платежкой). В настройки добавлена отдельная вкладка.

настройки уведомлений об оплате заказов поставщику в 1с

В качестве адресатов можно использовать пользователей информационной базы, конкретные адреса электронной почты или значения Менеджер (будет подставлен автоматически менеджер из заказа) и ОсновнойМенеджер (будет подставлен автоматически основной менеджер поставщика).

заполнение списка получателей уведомлений из 1с

загрузка цены...

Появились вопросы?

+7 (931) 106-82-91

manager@coderstar.ru


Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант