Бонусы в оптовых продажах в УТ 11

Во флагманских конфигурациях 1С (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, Управление предприятием ERP) помимо традиционных способов оплаты есть возможность ведения расчетов с покупателями посредством бонусных баллов. Для этого используются бонусные программы лояльности. Правда есть один нюанс - бонусы можно использовать только в розничных продажах.

Уже много раз я слышал запрос от пользователей о необходимости использования оплаты бонусами (и начисления бонусов) в оптовых продажах. Данное расширение предназначено для решения описанной задачи.

Первым делом нужно проверить, что в настройках учета включено использование ручных скидок.

Помимо ручных скидок должно быть включено использование карт лояльности, автоматических скидок и бонусных программ.

Создаем бонусную программу, заполняем следующие поля:

• валюта бонусных баллов,
• курс для пересчета баллов в валюту,
• фильтр номенклатуры, которую можно оплатить бонусами,
• необходимость начисления бонусов по товарам, которые в свою очередь оплачены бонусами,
• максимальный процент оплаты бонусами.

Далее создаем вид карт лояльности, обязательно выбираем бонусную программу.

Настраиваем скидку с типом Начисление бонусных баллов, указываем процент и бонусную программу.

Скидку привязываем к виду карт лояльности, далее регистрируем карту лояльности клиента.

Создаем документ реализации (можно действовать через заказ клиента, а можно сразу оформлять реализацию, новый функционал доступен в обоих документах). Выбираем партнера и считываем карту лояльности.

Заполняем табличную часть с товарами.

На закладке Дополнительно выведен новый блок Бонусные баллы.

Тут видно, какой остаток бонусов у клиента (с пересчетом в валюту документа). Вводим сумму оплаты бонусами и жмем Рассчитать бонусы. После этого программа покажет количество бонусов к начислению, и в табличной части с товарами можно посмотреть детально, какие именно товары оплачиваются бонусами и сколько именно будет начислено за каждую проданную номенклатуру.

Проводим и закрываем документ. Теперь убедимся, что бонусы начислены корректно. Для этого воспользуемся отчетом Остатки бонусных баллов.

Начисленные бонусы теперь можно использовать для оплаты следующих покупок.

Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим.

Если у вас есть конструктивная критика или предложения по улучшению разработки, добро пожаловать в комментарии.

Релиз 651.1.1.2 от 25.11.2019

Добавлены новые возможности:

• реферальная программа - начисление бонусов при продаже не только покупателю, но и партнеру-посреднику (рефералу), который этого покупателя привел,
• использование чужих карт лояльности (если у клиента карты лояльности нет, то можно использовать бонусную карту менеджера или кассира для начисления/списания бонусов при продаже. При этом начисление/списание будет проводиться по карте менеджера.

Управление новыми функциями производится на форме настроек.

Использование чужих карт можно отключить совсем, включить только для пользователей с полными правами или для всех пользователей.

Для начисления реферального вознаграждения необходимо в бонусной карте партнера выбрать карту реферала и процент вознаграждения.

Если вы хотите выбрать чужую карту лояльности, это можно сделать на закладке Дополнительно.

OTHER

Релиз 651.1.1.3 от 18.12.2019

Добавлен отдельный флажок для отключения использования бонусов в документах продажи.Это сделано для того, чтобы была возможность использовать функционал ручных скидок.

Релиз 651.1.1.4 от 21.11.2020

Добавлены две важные возможности, насчет которых было много комментариев.

Распределение оплаты бонусами по строкам

Теперь сумма оплаты бонусами распределяется по разным строкам пропорционально сумме продажи. Финансовый результат теперь будет более правдоподобен.

Например, при частичной оплате заказа бонусами в количестве 100 рублей распределение произойдет таким образом:

Учет возвратов от покупателя

При оформлении возврата от клиента товара, оплаченного бонусами (или по которому было начисление бонусов), происходит автоматическая корректировка текущего остатка бонусных баллов.

Релиз 651.1.2.1 от 01.04.2022

Теперь бонусы начисляются и списываются при проведении заказов клиента (это сделано для более корректного расчета остатка бонусов в случае, если у клиента есть несколько неотгруженных заказов). При создании и проведении реализации по такому заказу бонусы уже не будут меняться. А вот если делать реализацию без заказа, то бонусы будут начисляться и списываться как обычно.

Релиз 651.1.3.1 от 03.07.2022

Добавлены две настройки.

Первая позволяет выбрать момент отражения движений по бонусам - при проведении заказа клиента или при проведении реализации товаров. Вторая настройка включает необходимость подтверждения оплаты бонусами (т.е. только в том случае, если бонусы тратятся). Для подтверждения клиенту сначала отправляется смс (или звонок с кодом), затем он называет этот код, а продавец указывает его в документе. Если код не указать (или указать неправильный), документ не проводится.

Релиз 651.1.3.2 от 14.08.2022

В настройках модуля добавлен сервисный код (для случаев, когда вы используете подтверждение оплаты, и по техническим причинам код подтверждения получить не удается).

Предполагается, что этот код должен быть известен узкому кругу лиц (во избежание махинаций). Таким образом поле ввода кода в документах продажи теперь работает в режиме ввода пароля.

---