Бонусы в оптовых продажах в УТ 11

07.11.2019 27309 146
Использование бонусных баллов при оплате оптовых продаж (в заказе клиента и документе реализации товаров). Начисление бонусов покупателям согласно правилам бонусной программы. Списание начисленных бонусов при возврате товара. Реферальная программа.

Это внешняя разработка

Одно из 358 готовых решений нашего

Не мешает обновлению

Конфигурация остается "на замке", без изменений

Есть техподдержка

Бессрочная (3 месяца бесплатно)

Ограничения

Не подходит для 1C:Fresh и базовых версий конфигурации

Начиная с релиза УТ 11.5.9.116 или КА 2.5.9.116 использование бонусов в оптовых продажах входит в типовые возможности конфигурации. В связи с этим данный модуль вам пригодится только в том случае, если у вас более старый релиз и вы не планируете его обновлять.

Во флагманских конфигурациях 1С (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, Управление предприятием ERP) помимо традиционных способов оплаты есть возможность ведения расчетов с покупателями посредством бонусных баллов. Для этого используются бонусные программы лояльности. Правда есть один нюанс - бонусы можно использовать только в розничных продажах.

Уже много раз я слышал запрос от пользователей о необходимости использования оплаты бонусами (и начисления бонусов) в оптовых продажах. Данное расширение предназначено для решения описанной задачи.

Расширение замещает функциональность ручных скидок, поэтому использовать начисление бонусов и ручные скидки ОДНОВРЕМЕННО в одном документе не получится.

Первым делом нужно проверить, что в настройках учета включено использование ручных скидок.

раздел НСИ и администрирование

Помимо ручных скидок должно быть включено использование карт лояльности, автоматических скидок и бонусных программ.

включение бонусных программ и карт лояльности

Создаем бонусную программу, заполняем следующие поля:

  • валюта бонусных баллов,
  • курс для пересчета баллов в валюту,
  • фильтр номенклатуры, которую можно оплатить бонусами,
  • необходимость начисления бонусов по товарам, которые в свою очередь оплачены бонусами,
  • максимальный процент оплаты бонусами.

настройки бонусной программы

Далее создаем вид карт лояльности, обязательно выбираем бонусную программу.

настройки вида карт лояльности

Настраиваем скидку с типом Начисление бонусных баллов, указываем процент и бонусную программу.

настройка начисления бонусных баллов

Скидку привязываем к виду карт лояльности, далее регистрируем карту лояльности клиента.

Создаем документ реализации (можно действовать через заказ клиента, а можно сразу оформлять реализацию, новый функционал доступен в обоих документах). Выбираем партнера и считываем карту лояльности.

создание документа реализации

Заполняем табличную часть с товарами.

товары в документе реализации

На закладке Дополнительно выведен новый блок Бонусные баллы.

информации по бонусным баллам клиента

Тут видно, какой остаток бонусов у клиента (с пересчетом в валюту документа). Вводим сумму оплаты бонусами и жмем Рассчитать бонусы. После этого программа покажет количество бонусов к начислению, и в табличной части с товарами можно посмотреть детально, какие именно товары оплачиваются бонусами и сколько именно будет начислено за каждую проданную номенклатуру.

начисление и оплата бонусами проданных товаров

Проводим и закрываем документ. Теперь убедимся, что бонусы начислены корректно. Для этого воспользуемся отчетом Остатки бонусных баллов.

отчеты по CRM и маркетингу отчет остатки бонусных баллов

Начисленные бонусы теперь можно использовать для оплаты следующих покупок.

Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим.

отключить безопасный режим расширения

Если у вас есть конструктивная критика или предложения по улучшению разработки, добро пожаловать в комментарии.

Релиз 651.1.1.2 от 25.11.2019

Добавлены новые возможности:

  • реферальная программа - начисление бонусов при продаже не только покупателю, но и партнеру-посреднику (рефералу), который этого покупателя привел,
  • использование чужих карт лояльности (если у клиента карты лояльности нет, то можно использовать бонусную карту менеджера или кассира для начисления/списания бонусов при продаже. При этом начисление/списание будет проводиться по карте менеджера.

Управление новыми функциями производится на форме настроек.

раздел CRM и маркетинг настройки расчета бонусов в оптовых продажах

Использование чужих карт можно отключить совсем, включить только для пользователей с полными правами или для всех пользователей.

Для начисления реферального вознаграждения необходимо в бонусной карте партнера выбрать карту реферала и процент вознаграждения.

настройка реферальной программы

Если вы хотите выбрать чужую карту лояльности, это можно сделать на закладке Дополнительно.

выбор чужой карты лояльности

Релиз 651.1.1.3 от 18.12.2019

Добавлен отдельный флажок для отключения использования бонусов в документах продажи.Это сделано для того, чтобы была возможность использовать функционал ручных скидок.

отключение использования бонусов

Релиз 651.1.1.4 от 21.11.2020

Добавлены две важные возможности, насчет которых было много комментариев.

Распределение оплаты бонусами по строкам

Теперь сумма оплаты бонусами распределяется по разным строкам пропорционально сумме продажи. Финансовый результат теперь будет более правдоподобен.

Например, при частичной оплате заказа бонусами в количестве 100 рублей распределение произойдет таким образом:

распределение оплаты бонусами по товарам

Учет возвратов от покупателя

При оформлении возврата от клиента товара, оплаченного бонусами (или по которому было начисление бонусов), происходит автоматическая корректировка текущего остатка бонусных баллов.

Релиз 651.1.2.1 от 01.04.2022

Теперь бонусы начисляются и списываются при проведении заказов клиента (это сделано для более корректного расчета остатка бонусов в случае, если у клиента есть несколько неотгруженных заказов). При создании и проведении реализации по такому заказу бонусы уже не будут меняться. А вот если делать реализацию без заказа, то бонусы будут начисляться и списываться как обычно.

Релиз 651.1.3.1 от 03.07.2022

Добавлены две настройки.

настройки бонусов в реализации

Первая позволяет выбрать момент отражения движений по бонусам - при проведении заказа клиента или при проведении реализации товаров. Вторая настройка включает необходимость подтверждения оплаты бонусами (т.е. только в том случае, если бонусы тратятся). Для подтверждения клиенту сначала отправляется смс (или звонок с кодом), затем он называет этот код, а продавец указывает его в документе. Если код не указать (или указать неправильный), документ не проводится.

подтверждение оплаты бонусами через смс и звонок в 1с

Релиз 651.1.3.2 от 14.08.2022

В настройках модуля добавлен сервисный код (для случаев, когда вы используете подтверждение оплаты, и по техническим причинам код подтверждения получить не удается).

сервисный код для подтверждения оплаты бонусами в 1с

Предполагается, что этот код должен быть известен узкому кругу лиц (во избежание махинаций). Таким образом поле ввода кода в документах продажи теперь работает в режиме ввода пароля.

скрытие сервисного кода оплаты бонусами в 1с

Для корректной работы расширения версия совместимости вашей конфигурации должна быть не ниже 8.3.12.

Если у вас более старый релиз, часть доработок из расширения нужно будет перенести в саму конфигурацию (я могу помочь с этим в рамках гарантийной поддержки).


Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант

Артикул: 651

Обновлено: 30.12.2022

Продано (раз): 146

Совместимость:

  • Управление торговлей 11.4 и 11.5
  • Комплексная автоматизация 2.4 и 2.5
  • Управление предприятием ERP 2.4 и 2.5
  • Комплексная автоматизация 2.4 (Казахстан)
  • Управление торговлей 3 (Беларусь)
  • Комплексная автоматизация 2.4 (Беларусь)

загрузка цены...