Оплата бонусами в 1С: начисление, списание и реферальная система

Во флагманских конфигурациях 1С (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, Управление предприятием ERP) помимо традиционных способов оплаты есть возможность ведения расчетов с покупателями посредством бонусных баллов. Для этого используются бонусные программы лояльности. Правда есть один нюанс - бонусы можно использовать только в розничных продажах.

Уже много раз я слышал запрос от пользователей о необходимости использования оплаты бонусами (и начисления бонусов) в оптовых продажах. Данное расширение предназначено для решения описанной задачи.

Настройка бонусной программы лояльности в 1С

Первым делом нужно проверить, что в настройках учета включено использование ручных скидок.

Помимо ручных скидок должно быть включено использование карт лояльности, автоматических скидок и бонусных программ.

Создаем бонусную программу, заполняем следующие поля:

• валюта бонусных баллов,
• курс для пересчета баллов в валюту,
• фильтр номенклатуры, которую можно оплатить бонусами,
• необходимость начисления бонусов по товарам, которые в свою очередь оплачены бонусами,
• максимальный процент оплаты бонусами (на закладке Ограничения).

Далее создаем вид карт лояльности, обязательно выбираем бонусную программу. Карта должна быть штриховая и персонализированная. 

Задаем шаблон кодов карт лояльности:

Настраиваем скидку с типом Бонус процентом, указываем процент и бонусную программу.

Скидку привязываем к виду карт лояльности:

Далее регистрируем карту лояльности клиента:

Настройка бонусов в оптовых продажах

Настройки модуля находятся в разделе CRM и маркетинг - НСИ продаж - Настройки бонусов (оптовые продажи):

В настройках задаются:

• использование чужих карт лояльности - использование чужих карт можно отключить совсем, включить только для пользователей с полными правами или для всех пользователей. Если у клиента нет карты лояльности, то можно использовать бонусную карту менеджера или кассира для начисления/списания бонусов при продаже. При этом начисление/списание будет проводиться по карте менеджера;
• регистрировать бонусы в Заказе в Реализации - настройка позволяет выбрать момент отражения движений по бонусам: при проведении Заказа клиента или при проведении Реализации товаров;
• реферальная система - начисление бонусов при продаже не только покупателю, но и партнеру-посреднику (рефералу), который этого покупателя привел. Для начисления реферального вознаграждения необходимо в бонусной карте партнера выбрать карту реферала и процент вознаграждения.
• подтверждать оплату - настройка включает необходимость подтверждения оплаты бонусами (т.е. только в том случае, если бонусы тратятся). Для подтверждения клиенту сначала отправляется смс (или звонок с кодом), затем он называет этот код, а продавец указывает его в документе. Если код не указать (или указать неправильный), документ не проводится;
• сервисный код - для случаев, когда вы используете подтверждение оплаты, и по техническим причинам код подтверждения получить не удается. Предполагается, что этот код должен быть известен узкому кругу лиц (во избежание махинаций). Поле ввода кода в документах продажи работает в режиме ввода пароля.

Настройка бонусов рефералу:

Если вы хотите выбрать чужую карту лояльности, это можно сделать на закладке Дополнительно (при условии, что в настройках модуля резрешено использование чужих карт).

Начисление бонусов

Создадим для примера Заказ клиента. Выберем партнера и заполним табличную часть с товарами.

Далее считываем карту лояльности клиента.

На закладке Дополнительно выведен новый блок Бонусные баллы. Тут видно, какой остаток бонусов у клиента (с пересчетом в валюту документа).

Добавлен отдельный флажок для отключения использования бонусов в документах продажи. Это сделано для того, чтобы была возможность использовать функционал ручных скидок.

После считывания карты, автоматически заполняется количество бонусов к оплате. В нашей бонусной программе оплатить бонусами можно до 30% стоимости товаров, поэтому с остатка списываются все бонусы (количество бонусов к оплате можно отредактировать вручную, например, списать только часть бонусов).

В таблице товаров сумма оплаты бонусами распределяется по разным строкам пропорционально сумме продажи.

Для подтверждения оплаты клиенту сначала отправляется смс (или звонок с кодом), затем он называет этот код, а продавец указывает его в документе. Если код не указать (или указать неправильный), документ не проводится. Также продавец может ввести сервисный код.

Если клиент не захочет оплачивать данную покупку бонусами, продавец вручную удаляет бонусы к оплате, а за покупку клиенту будут начислены баллы:

Остановимся на втором варианте, т.е. начислим бонусы. Для этого проведем документ и сформируем отчет Остатки бонусных баллов. Клиенту и рефералу начислились бонусы:

Начисленные бонусы теперь можно использовать для оплаты следующих покупок.

Создадим документ реализации и оплатим покупку бонусами.

Переформируем отчет. У клиента баллы списались, а рефералу доначислились.

Учет возвратов от покупателя

При оформлении возврата от клиента товара, оплаченного бонусами (или по которому было начисление бонусов), происходит автоматическая корректировка текущего остатка бонусных баллов.

При установке расширения необходимо отключить безопасный режим.

Если у вас есть конструктивная критика или предложения по улучшению разработки, добро пожаловать в комментарии.