Заполнение и проверка доверенности клиентов при продаже
Расширение заполняет реквизиты доверенности на получение ТМЦ представителем клиента в документе реализации товаров. Также контролирует наличие актуальной доверенности у клиента перед проведением документа реализации.
| Артикул | 746 |
| Обновлено | 04.11.2023 |
| Исходный код | Открыт |
| Изменение конфигурации | Не требуется |
| Входит в подписку | Премиум |
| Ограничение | Не подходит для 1С:Фреш и базовых версий |
| Покупок | 8 |
- Комплексная автоматизация 2.4 (Беларусь)
- Комплексная автоматизация 2.4 и 2.5
- Управление предприятием ERP 2.4 и 2.5
- Управление торговлей 11.4 и 11.5
- Управление торговлей 3 (Беларусь)
- Управление торговлей 3 (Казахстан)
Расширение будет вам полезно, если клиенты часто покупают и получают у вас товар по доверенности. При этом есть необходимость заполнять информацию о каждой такой доверенности в каждом документе продажи. В идеале еще было бы полезно, если бы программа подсказывала у кого из клиентов доверенности просрочены.
Для решения этих задач и сделана данная разработка. Она ведет учет доверенностей, предъявляемых представителями клиента, автоматически заполняет реквизиты доверенности в документах продажи и следит за актуальностью введенных данных.
Первым делом для клиента необходимо зарегистрировать доверенность (одну или несколько). Для этого в карточке партнера добавлена отдельная команда.
В списке создаем новый элемент, переносим в него сведения из бумажной доверенности клиента:
- дата,
- номер,
- кому выдана, паспортные данные,
- срок действия.
Теперь при проведении документа реализации этому клиенту реквизиты доверенности заполняются автоматически.
Заполненные данные отражаются в ТОРГ-12.
Если зарегистрировано несколько доверенностей клиента, то на форме заполнения реквизитов печати можно нажать на кнопку и выбрать нужную доверенность.
Если для клиента не зарегистрированы доверенности (или закончился срок действия), то документ продажи не проводится.
Если для некоторых клиентов такая проверка не нужна, создайте дополнительный реквизит Продажа без доверенности с типом Булево и заполните его для нужных клиентов.
Для корректной работы расширения необходимо отключить признак Безопасный режим.
Релиз 746.1.1.2 от 16.09.2023
Добавлен реквизит Организация в карточку доверенности (для случая если предприятие оформляет продажи от разных организаций). Вдобавок появился отдельный реквизит для хранения скан-копии бумажной версии доверенности.
Появилась возможность учитывать ситуации, при которых ТМЦ получает представитель клиента, имеющий на руках печать (в таком случае по закону доверенность не нужна). Для этого нужно у партнера создать контактное лицо и добавить ему роль Получение без доверенности. Затем это контактное лицо нужно выбрать в документе реализации. В таком случае документ успешно проведется.
Релиз 746.1.2.1 от 04.11.2023
Добавлена отдельная форма с настройками модуля.
Появилась возможность выбрать тип владельца доверенности - партнер или контрагент (в настройках программы должен быть включен раздельный учет партнеров и контрагентов).
Теперь можно выбрать также режим проверки доверенности перед записью документа - всегда или только в том случае, если на клиента ранее была заведена доверенность (если нужна проверка того, что доверенность не просроченная).
В нижней части формы настроек расположена таблица с фильтром клиентов. При необходимости вы можете здесь настроить отбор только тех покупателей (партнеров или контрагентов), по которым нужно проверять доверенность. У клиентов, которые этому фильтру не соответствуют, доверенность проверяться не будет.
После заполнения настроек обязательно сохраняем их, нажав на кнопку.
Появились вопросы?
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Комментарии (15)
Виталий 29 августа 2023 г.
Доброго дня, все хорошо в этом расширении, но есть нюанс. Если организаций несколько у нас , то не видно на какую организацию выписана доверенность клиенту, соответственно путаница может возникнуть. Также хотелось бы видеть, поступила ли оригинал доверенности в бухгалтерию. Было бы наверное хорошо если сделать возможность прикреплять сканы доверенностей, так как зачастую отделы продаж находятся на удалении от бухгалтерии, допустим у нас их 3 и все в разных городах. Ну и отчетик какой нибудь по наличию оригиналов доверенностей тоже был бы не лишним
Виталий 29 августа 2023 г.
Еще такой момент, есть такие случаи, что клиенты приходят уже с печатями и без доверенностей, согласно закона, при наличии печати, доверенность не нужна, но и приходят представители клиентов с доверенностями. Как быть в этом случае? доп реквизит "продажа без доверенности" не совсем корректна, так как будет разрешена продажа всем представителям клиента, независимо есть у него доверенность или нет
Дмитрий Медведков, администратор 31 августа 2023 г.
У вас есть какие-нибудь предложения как этот момент можно обыграть?
Виталий 1 сентября 2023 г.
Если мы говорим о получении по печати, то Можно сделать доп реквизит в документе продажи "отгрузка лицу с правом действия без доверенности", в карточке контрагента добавить доп реквизит где указано лицо с правом действия без доверенности, как правило, это ген директора, либо брать эту информацию из контактного лица контрагента с ролью - руководитель
Дмитрий Медведков, администратор 16 сентября 2023 г.
Добрый день! Доработал расширение, отправил вам на почту новую версию. Суть изменений приведена в описании разработки.
Виталий 19 сентября 2023 г.
Забыл указать такой момент, когда в справочнике доверенностей много, которые еще действительны, тяжело понять на какой документ основания выдана доверенность. постоянно "тыкать " подбирая доверенности тоже не вариант, Вижу необходимость в добавлении поля "документ основание на получение" , чтобы это поле было видно в справочнике и упрощался подбор доверенности
Дмитрий Медведков, администратор 20 сентября 2023 г.
Нужно поле, в котором можно было бы выбрать конкретный документ реализации? Или просто поле для ввода номера и даты документа?
Виталий 29 сентября 2023 г.
просто поле для ввода наименования, номера и даты документа
Сергей 10 октября 2023 г.
Добрый день! Очень нужное расширение! Давно хотели подобное внедрить. Есть правда нюансы к доработки, т.к. пока не можем им в таком виде пользоваться. На самом деле изначально доверенности надо привязывать не к клиенту, а к контрагенту, либо сделать тогда дополнительное поле не только для выбора своих организаций, но и выбора организации клиента. Допустим клиента обозвали в 1с Валенок, а у него организации допустим ИП Шубин, ООО Варежки и ещё может какие. Так вот доверенность выписывает не клиент, а именно организация этого клиента и даже в подставлении печатной формы ТОРГ12 конечно должно быть наименование выданной организации, но ни как не название клиента Валенок, которое по сути является более свободным и больше направлено для управленческого учёта. Второй нюанс это то что после установки расширения приходится создавать доп. значение и отключать у всех клиентов теперь проверку доверенности. Ну как бы мы за упрощение своей работы, а не ищем дополнительную при установке расширений. У нас очень много клиентов, в том числе и физ.лиц, которые создаются чтобы они имели ту же бонусную карту и теперь нужно отслеживать чтобы у всех стояла галочка Без доверенности, в том числе отключать у новых не забывать, да и зачем вообще создавать этот доп. реквизит? Не проще было бы тогда наоборот создать этот реквизит, если он конечно нужен вообще, при создании доверенностей. Т.е. если создана доверенность, то он проверяет её и не проводит, но это только если конечно нужно проверить на срок годности доверенности. У нас к примеру клиент может прийти как с печатью организации, так и с доверенностью и каждый раз лазить и отключать галочки не особо хочется.
Дмитрий Медведков, администратор 11 октября 2023 г.
Добрый день. Дельные замечания! Есть несколько моментов, которые надо обсудить. Напишите пожалуйста нам на почту и уточните контактный телефон для связи.
Сергей 1 ноября 2023 г.
Добрый день. Подскажите, когда сможете доработать это расширение? Нам оно интересно и хотели бы его использовать в работе.
Дмитрий Медведков, администратор 2 ноября 2023 г.
Добрый день! Сделаю в течение недели.
Виталий 17 ноября 2023 г.
При нажатии на кнопку доверенности клиента, отображается окно с доверенностями, но в указанном окне отсутствует и информация о том , на какую все же организацию выдана доверенность, то есть висят доверенности контрагента, без отбора по организации и менеджерам также приходится "заныривать" во все доверенности клиента и проверять. Есть ли возможность сделать так чтобы при открытии списка доверенностей отображались исключительно доверенности которые выданы на конкретную нашу организацию, либо добавить колонку с указанием какой организации принадлежит доверенность.
также не помешала бы колонка с информацией все же на какой документ основания выдана доверенность , то есть добавить поле в самой доверенности,
Дмитрий Медведков, администратор 20 ноября 2023 г.
Добрый день! Внес правки согласно вашим замечаниям, выслал вам на почту новую версию.
Дмитрий Медведков, администратор 31 августа 2023 г.
Здравствуйте! Добавлю организацию в доверенность. Прикрепление сканов к доверенности тоже попробую организовать.