Заполнение и проверка доверенности клиентов при продаже
Расширение заполняет реквизиты доверенности на получение ТМЦ представителем клиента в документе реализации товаров. Также контролирует наличие актуальной доверенности у клиента перед проведением документа реализации.
Расширение будет вам полезно, если клиенты часто покупают и получают у вас товар по доверенности. При этом есть необходимость заполнять информацию о каждой такой доверенности в каждом документе продажи. В идеале еще было бы полезно, если бы программа подсказывала у кого из клиентов доверенности просрочены.
Для решения этих задач и сделана данная разработка. Она ведет учет доверенностей, предъявляемых представителями клиента, автоматически заполняет реквизиты доверенности в документах продажи и следит за актуальностью введенных данных.
Первым делом для клиента необходимо зарегистрировать доверенность (одну или несколько). Для этого в карточке партнера добавлена отдельная команда.
В списке создаем новый элемент, переносим в него сведения из бумажной доверенности клиента:
- дата,
- номер,
- кому выдана, паспортные данные,
- срок действия.
Теперь при проведении документа реализации этому клиенту реквизиты доверенности заполняются автоматически.
Заполненные данные отражаются в ТОРГ-12.
Если зарегистрировано несколько доверенностей клиента, то на форме заполнения реквизитов печати можно нажать на кнопку и выбрать нужную доверенность.
Если для клиента не зарегистрированы доверенности (или закончился срок действия), то документ продажи не проводится.
Если для некоторых клиентов такая проверка не нужна, создайте дополнительный реквизит Продажа без доверенности с типом Булево и заполните его для нужных клиентов.
Для корректной работы расширения необходимо отключить признак Безопасный режим.
Релиз 746.1.1.2 от 16.09.2023
Добавлен реквизит Организация в карточку доверенности (для случая если предприятие оформляет продажи от разных организаций). Вдобавок появился отдельный реквизит для хранения скан-копии бумажной версии доверенности.
Появилась возможность учитывать ситуации, при которых ТМЦ получает представитель клиента, имеющий на руках печать (в таком случае по закону доверенность не нужна). Для этого нужно у партнера создать контактное лицо и добавить ему роль Получение без доверенности. Затем это контактное лицо нужно выбрать в документе реализации. В таком случае документ успешно проведется.
Релиз 746.1.2.1 от 04.11.2023
Добавлена отдельная форма с настройками модуля.
Появилась возможность выбрать тип владельца доверенности - партнер или контрагент (в настройках программы должен быть включен раздельный учет партнеров и контрагентов).
Теперь можно выбрать также режим проверки доверенности перед записью документа - всегда или только в том случае, если на клиента ранее была заведена доверенность (если нужна проверка того, что доверенность не просроченная).
В нижней части формы настроек расположена таблица с фильтром клиентов. При необходимости вы можете здесь настроить отбор только тех покупателей (партнеров или контрагентов), по которым нужно проверять доверенность. У клиентов, которые этому фильтру не соответствуют, доверенность проверяться не будет.
После заполнения настроек обязательно сохраняем их, нажав на кнопку.