Заказы и клиенты на Яндекс Картах

Зачем нужна эта доработка

Доработка нужна для того, чтобы объединить в одном рабочем окне данные по клиентам, заказам и адресам доставки и дать пользователю инструмент для визуального анализа на карте.

При планировании работы по клиентам и заказам, обработка предоставляет возможность быстро находить пересечения по адресам, близкие точки и проблемные зоны обслуживания.

Основные проблемы, которые решает обработка:

• Информация по заказам, клиентам, адресам и ответственным менеджерам хранится в разных объектах системы, поэтому для анализа пользователю приходится открывать несколько форм и списков.
• Без визуализации на карте сложно быстро понять географию заказов на выбранную дату и оценить концентрацию точек доставки.
• При планировании работы по клиентам и заказам трудно быстро находить пересечения по адресам, близкие точки и проблемные зоны обслуживания.
• Отсутствует единый инструмент для сравнения заказов и клиентской базы в одном интерфейсе.
• Нет удобного механизма для визуального разделения клиентов по менеджерам и зон доставки по цветам.
• Поддержка геозон доставки без отдельного инструмента становится трудоемкой и неудобной.
• Повторное получение координат по одним и тем же адресам замедляет работу, поэтому требуется повторное использование уже найденных координат.
• В результате доработка сокращает время на поиск и сопоставление данных, повышает наглядность и упрощает ежедневную работу сотрудников, которые планируют или контролируют отгрузки и работу с клиентами.

Где используется

• В подразделениях, где ведется работа с документами Заказ клиента и справочником Партнеры/Контрагенты.
• В процессах планирования доставок, анализа клиентской базы и контроля адресной информации.
• В задачах, где требуется визуальное представление заказов, клиентов и зон обслуживания на карте.

Кем используется

• Менеджерами, которые работают с клиентской базой и хотят видеть закрепленных клиентов на карте.
• Сотрудниками, которые планируют или контролируют заказы на доставку по дате, клиенту и менеджеру.
• Руководителями или ответственными сотрудниками, которым нужен общий визуальный контроль по клиентам и заказам.
• Пользователями с ролью ДобавлениеИзменениеЗонДоставки, которые отвечают за настройку карты, фильтров, цветовых правил и геозон.

Настройки для работы

Для использования доработки необходимо подключить внешнюю обработку "Клиенты и заказы на Яндекс картах" в базе 1С как дополнительную обработку.

Для возможности использования Яндекс Карт, в настройках обработки на закладке Настройки -> Карта нужно заполнить  API-ключ Яндекс Карт. Ключ активируется в течение 15-20 минут после сохранения настроек.

Чтобы получить ключ, перейдите по ссылке и выполните Шаг1:

При необходимости можно настроить соответствие Менеджер -> Цвет метки для более наглядного отображения клиентских точек на карте:

Настройки доступны пользователям с полными правами или с ролью ДобавлениеИзменениеЗонДоставки.

Можно создать геозоны доставки, включая их наименование, цвет и границы (геозоны никак не связаны с типовым справочником Зоны доставки).

Обозначим новую зону Москва (Люберцы).

Выделяем строку с зоной доставки и нажимаем кнопку Редактировать зону.

Далее на карте обозначим границы зоны. Точки устанавливаются кликом левой кнопки мыши. При наведении курсора на любую область карты, пунктирной линией отмечается предполагаемая область задания координат. Когда все точки установлены, кликом левой кнопкой мыши по любой из точек в контекстном меню выбираем Завершить и на форме настроек нажимаем кнопку Сохранить настройки.

По кнопке Очистить зону удаляются заданные границы зоны на карте.

По кнопке Удалить зону удаляется строка зоны в табличной части настроек и ее границы на карте.

Доступно редактирование зон:

Если нужно ограничить состав данных для работы, можно настроить общие отборы по клиентам и заказам на закладке Настройки ->Общие:

Если в конфигурации используется регистр КоординатыАдресовДоставки, обеспечить его доступность для хранения и повторного использования координат.

Настройки обработки сохраняются и затем автоматически восстанавливаются при следующем открытии формы.

Основные сценарии использования

1. Подготовка карты заказов на выбранную дату

Пользователь открывает обработку, на закладке Карта в табличной части Заказы выбирает дату доставки, при необходимости задает отбор по менеджеру/менеджерам и клиенту, заполняет таблицу заказов по кнопке Заполнить.

Далее нужно нажать Обновить карту, в результате обработка присваивает отмеченным заказам порядковые номера и выводит их на карту в виде зеленых пиктограмм с номерами.

Это позволяет быстро получить наглядную картину доставок на конкретный день.

Отображение геозон регулируется соответствующей галкой:

2. Анализ клиентской базы на карте

Пользователь заполняет таблицу клиентов, при необходимости ограничивает список по основному менеджеру и выводит отмеченных клиентов на карту.

Согласно заданным настройкам, клиенты менеджера Федорова окрашены синим цветом, а клиенты Орлова - фиолетовым:

Сценарий используется для анализа клиентской географии, распределения базы по территориям и проверки адресов.

3. Совместный просмотр клиентов и заказов

Пользователь выбирает режим отображения Все и выводит на карту одновременно клиентов и заказы. Это позволяет сравнивать текущие заказы с существующей клиентской базой, видеть пересечения и оценивать общую нагрузку по территории.

4. Работа с точками через таблицу и карту

Пользователь может выбирать строки в таблицах клиентов и заказов и сразу видеть соответствующую точку на карте.

Обратный сценарий также поддерживается: при выборе точки на карте активируется связанная строка в таблице. Это ускоряет поиск нужного объекта и снижает вероятность ошибки при анализе.

5. Настройка визуального отображения

Ответственный пользователь задает общие отборы, настраивает цветовые правила для менеджеров и сохраняет параметры обработки. После этого пользователи работают с уже подготовленной средой, где данные отображаются в понятном и согласованном виде.

6. Управление геозонами доставки

Пользователь с соответствующими правами создает, редактирует, очищает и удаляет геозоны на отдельной карте настройки зон. После сохранения границы зон могут использоваться для визуального контроля и отображаться на основной карте.

7. Использование геозон при ежедневной работе

Пользователь на основной карте включает или отключает отображение геозон в зависимости от текущей задачи. Это помогает либо сфокусироваться только на точках клиентов и заказов, либо анализировать их с учетом зон обслуживания.