Отправка писем о задолженности из 1С

29.10.2018 14447 46

Обработка делает настраиваемые рассылки из базы по просроченным и предстоящим платежам покупателей по заказам клиентов и документам реализации.


Очень часто перед пользователями встает задача рассылки писем счастья покупателям - напоминаний о предстоящем или просроченном платеже. Эта разработка - удобный помощник для выполнения такой задачи.

Для предоставления клиентам информации о документах отгрузки, образовавших долг, взаиморасчеты должны вестись по заказам клиента или по накладным.
Если же взаиморасчеты будут по договорам, то долг будет отображаться по договору в целом.

После добавления обработки будет доступно две команды, одна для настройки отправки уведомлений, другая непосредственно запускает процесс отправки уведомлений.

дополнительная обработка по рассылке уведомлений

Вначале выполним подготовительные операции, форма настроек выглядит следующим образом:

форма настроек рассылки уведомлений

На первой вкладке (в правой части) устанавливаются основные параметры отправки:

  • учетная запись электронной почты, используемая для отправки писем,
  • тип уведомлений (можно делать рассылки по предстоящим платежам, просроченным, или тем и другим),
  • необходимость прикрепления к письму печатной формы счета на оплату,
  • необходимость фиксации результатов рассылки в журнале регистрации.

Ниже заполняем список получателей (может быть как один, так и несколько получателей). В качестве адресата можно указать реквизит документа (клиент, контрагент, менеджер, контактное лицо) или ввести произвольный адрес почты.

основные настройки отправки

В левой части необходимо настроить шаблоны писем - заполнить тему и текст будущих сообщений. При этом можно использовать заменяемые параметры (в квадратных скобках):

  • НомерДокумента,
  • ДатаДокумента,
  • СуммаДокумента,
  • ВалютаДокумента,
  • ВалютаРасчетов,
  • Партнер,
  • Организация,
  • Менеджер,
  • Комментарий,
  • ДатаПлановогоПлатежа,
  • Долг,
  • ДолгПросрочено.

На последней вкладке отображается отчет по неоплаченным платежам клиентов (предстоящим и просроченным). Данные в отчете детализируются по клиентам, документам расчетов и датам платежа. В отчете учитываются также ситуации, когда по каким-то документам предусмотрена оплата в несколько этапов, или была частичная оплата.

отчет по предстоящим оплатам клиентов

По отчету можно сделать вывод о том, кому из покупателей будут отправлены письма счастья (и на какую сумму).

Для отправки уведомлений нажимаем одноименную кнопку. По завершении появится протокол выполнения.

протокол выпонения рассылки писем

Если в процессе возникли какие-либо ошибки/коллизии, они будут отражены в протоколе (подобные записи выделены восклицательным знаком). В нашем примере по нескольким документам не найден адрес электронной почты клиента.

На второй вкладке обработки выводится список отправленных уведомлений.

список отправленных уведомлений

Уведомление о предстоящем платеже выглядит следующим образом:

уведомление о предстоящем платеже

Письмо о наличии просроченной задолженности выглядит так:

письмо о наличии просроченной задолженности

Если у вас база клиент-серверная, можно настроить автоматическую отправку уведомлений по расписанию.

расписание отправки уведомлений

Если же ваша информационная база файловая, то придется каждый раз инициировать рассылку самостоятельно (через журнал регламентных заданий).

раздел НСИ и администрирование раздел обслуживание программы

Выделяем нужное регламентное задание и нажимаем Выполнить сейчас.

регламентные и фоновые задания

Повторная отправка уведомлений по одному и тому же документу исключена. Если же по какой-то причине вам нужно это сделать, удалите соответствующую запись в списке отправленных писем (на форме настроек).

Релиз 1.1.1.2 от 20.11.2019

Появилась возможность выбрать тип прикладываемого к письму счета на оплату (excel или pdf) и отфильтровать долги, по которым необходимо рассылка:

  • по организациям,
  • по партнерам,
  • по минимальной дате документа задолженности (чтобы отсечь слишком старые долги).

фильтры по долгам

загрузка цены...

Появились вопросы?

+7 (931) 106-82-91

manager@coderstar.ru


Дмитрий Медведков 1С

Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант