Создание партнеров и контрагентов
В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.
Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:
- контрагенты - для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
- партнеры - для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).
Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.
В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.
Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:


Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:

Для продаж настройки такие:

Для закупок такие:

Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).
Партнеры в УТ 11
Переходим непосредственно к созданию карточек, заходим в справочник Партнеры:

Нажимаем Создать:

Вводим данные партнера, устанавливаем галку, что необходимо создать также и контрагента (автоматически). Обязательно нужно ввести контактные данные, иначе записать карточку не удастся. Помимо самого партнера, можно указать информацию о его контактном лице :

После заполнения полей в нижней части нажимаем Далее.
На следующем экране настраивается тип взаимоотношений (кем для нас является контрагент), возможность использования торговых представителей, сегмент, данные первичного спроса (для статистики) и адреса:

Жмем Далее.
Потом можем указать сведения о банковском счете контрагента:

На следующем экране выводится досье нового партнера (карточка пока не записана, так что можем отказаться от записи либо скорректировать неверно введенные данные):

После записи на экране появляется новая карточка партнера:

Контрагенты в УТ 11
Карточка контрагента создалась автоматически, откроем ее из панели навигации:


Из карточки контрагента можем посмотреть его договоры и банковские счета

В списке партнеров появился новый элемент, в правой части видим гиперссылку на соответствующую карточку контрагента:


Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных
1C