Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.
В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.
Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:
Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.
В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.
Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:
Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:
Для продаж настройки такие:
Для закупок такие:
Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).
Переходим непосредственно к созданию карточек, заходим в справочник Партнеры:
Нажимаем Создать:
Вводим данные партнера, устанавливаем галку, что необходимо создать также и контрагента (автоматически). Обязательно нужно ввести контактные данные, иначе записать карточку не удастся. Помимо самого партнера, можно указать информацию о его контактном лице :
После заполнения полей в нижней части нажимаем Далее.
На следующем экране настраивается тип взаимоотношений (кем для нас является контрагент), возможность использования торговых представителей, сегмент, данные первичного спроса (для статистики) и адреса:
Жмем Далее.
Потом можем указать сведения о банковском счете контрагента:
На следующем экране выводится досье нового партнера (карточка пока не записана, так что можем отказаться от записи либо скорректировать неверно введенные данные):
После записи на экране появляется новая карточка партнера:
Карточка контрагента создалась автоматически, откроем ее из панели навигации:
Из карточки контрагента можем посмотреть его договоры и банковские счета
В списке партнеров появился новый элемент, в правой части видим гиперссылку на соответствующую карточку контрагента:
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Комментарии (0)