Как планировать продажи по товарным категориям

В этом уроке продолжим разбираться с планированием продаж, но на этот раз рассмотрим новую возможность - укрупненное планирование по товарным категориям. На практике оно встречается довольно часто. Суть в следующем - на начальном этапе создаются товарные категории, присваиваются всем номенклатурным карточкам и потом создается план продаж по этим товарным категориям. Следом этот общий план продаж автоматически детализируется по товарным позициям.

Рассмотрим конкретный пример, но перед этим покажу где включается возможность использования планирования по категориям.

Включаем соответствующий признак:

Товарные категории в УТ 11

Теперь необходимо создать товарные категории (если вы их еще не создавали), переходим в раздел CRM и маркетинг, открываем настройки раздела.

Все товарные категории в 1С распределены по видам номенклатуры. План такой - выделяем нужный вид номенклатуры и создаем для него категории.

В карточке категории указываем наименование:

Создадим несколько дополнительных категорий для вида номенклатуры Мебель:

В номенклатурных карточках заполняем категорию:

Планирование по категориям в УТ 11

Переходим к созданию плана продаж.

В шапке документа указываем сценарий и вид плана, а также период планирования:

Сценарий планирования был создан ранее:

Как и вид плана:

На второй вкладке заполним вручную плановые данные по продажам в разрезе товарных категорий.

Следующий шаг - детализация укрупненного плана в разрезе номенклатурных карточек. Для этого создаем новый план продаж по номенклатуре, указываем привычный сценарий планирования, а вот вид плана создаем новый (посмотрим как работает расширенное планирование).

Выбираем расширенный вариант заполнения и в нижней части формы по гиперссылке переходим к настройке правила заполнения. В правиле необходимо выбрать источник заполнения.

Создаем новый источник данных планирования.

Вводим наименование и выбираем из выпадающего списка схему компоновки данных (тип источника данных) - Планы продаж по категориям.

Выбираем созданный источник планирования в настройках заполнения плана. Откроем дополнительные параметры.

Здесь указываем отбор по сценарию (в нашем случае это некритично, а вот в "живых" базах при наличии планов по нескольким сценариям это обязательно для исключения некорректных данных).

Записываем вид плана, выбираем в документе.

На второй вкладке заполняем табличную часть по правилу.

В результате в табличную часть попадают подходящие товары.

Нормативы распределения продаж по категориям в УТ 11

Как видно из скринов, плановое количество по разным товарам в рамках одной товарной категории распределилось равномерно. Если вам необходимо задать произвольные пропорции распределения, воспользуйтесь нормативами распределения.

В открывшемся списке для вида номенклатуры Шкафы настроим распределение согласно марки товара.

Норматив распределения - это отдельный документ. Указываем в шапке дату начала действия, товарную категорию и реквизит номенклатуры, согласно которого будет происходить распределение. Если продажи надо распределить равномерно, то в табличной части нужно указать одинаковые доли.

Для примера изменим доли распределения.

Перезаполняем план продаж.

Видим изменение пропорции планового количества шкафов разных брендов.