Планирование продаж

В этом уроке создадим документы планирования по номенклатуре, используя различные методы заполнения.

Ручное заполнение

В разделе Планирование открываем список документов План продаж по номенклатуре:

На первой вкладке выбираем сценарий и вид плана, созданные в предыдущем уроке. При выборе вида плана по умолчанию заполняется период планирования:

На второй вкладке нужно выбрать те товары, по которым задаются плановые данные. Для добавления товаров воспользуемся подбором:

Форма подбора стандартная:

Количество из подбора подставилось только в первый период планирования:

В остальных колонках значения устанавливаем самостоятельно. Для активизации документа устанавливаем статус Утвержден:

Заполнение по отбору

Если вам нужно добавить в план продаж большое количество номенклатуры, то ручной способ подбора конечно неудобен. На помощь вам придет заполнение по отбору:

При нажатии на Заполнить документ открывается форма подбора:

В верхней части с помощью произвольных фильтров выбираем интересующие нас товары, нажимаем Заполнить для заполнения промежуточной таблицы и Перенести в документ для загрузки этой промежуточной таблицы в план продаж. В табличную часть в результате попадает только номенклатура, количество придется заполнить самостоятельно:

Для заполнения есть достаточно удобный инструмент - автоматическая обработка строк. Для начала выделим интересующие нас строки и нажмем Задать произвольную формулу:

Укажем, в каких колонках периодов нужно заполнить количество:

Далее открывается очень функциональная форма для задания формулы определения планируемого количества продаж. Тут можно использовать предопределенные данные информационной базы, однако мы это рассмотрим чуть позже. Пока же просто вводим число и нажимаем Задать произвольную формулу:

В результате заполнится количество в выделенных строках табличной части плана продаж.

Заполнение плана продаж по формулам в УТ 11

Следующим достаточно удобным способом заполнения планов продаж является заполнение по формулам.

Однако вначале перечислю два основных минуса этого способа:

• нельзя использовать гибкие отборы номенклатуры,
• нельзя использовать несколько периодов планирования.

Создаем новый план продаж, устанавливаем период планирования 1 месяц (из-за пункта №2):

Нажимаем Заполнить товары, выбираем вариант из формулы, указываем смещение накопленных данных по времени в значение 1 (т.о. значения источников из формулы будут браться за период, предшествующий периоду планирования из документа), и по гиперссылке открываем настройку формулы заполнения:

Видим уже знакомую нам форму редактирования формулы заполнения:

Любой операнд из левой части формы можно использовать в формуле. Для примера возьмем план продаж. Все операнды должны быть заключены в квадратные скобки. В формуле помимо операндов можно использовать основные математические операции и различные логические операторы. Для проверки корректности написания формулы есть кнопка в верхней части формы. В нашем примере для подстановки в план продаж программа будет определять плановое количество продаж из предыдущего периода и увеличивать его на 15 процентов.

Детализация плана продаж в УТ 11

В прошлом уроке мы создали вид плана с детализацией по клиентам. Создаем новый план, выбираем этот вид, появляется поле для выбора клиента:

Заполнение товаров в данном случае происходит аналогично виду плана без детализации.

Посмотрим какие есть отчеты для анализа планов.

Во-первых, это отчет Сбалансированность планов - показывает насколько планы продаж обеспечены складскими остатками, планами сборки и закупок:

В отчете Исполнение плана продаж можно сделать план-фактный анализ и увидеть процент выполнения:

У отчета несколько вариантов.

Можно посмотреть детализацию планирования, например, по клиентам.

В следующем уроке будем создавать планы закупок и сборки для обеспечения введенных плановых данных по продажам.