Бонусы к дню рождения в 1С

В этой статье рассмотрим каким способом можно начислить бонусные баллы клиенту на день рождения. Для этого нужно будет зарегистрировать бонусную программу лояльности (такие программы применяются только в розничной торговле). Бонусные баллы при этом будут начислены на дисконтные карты клиентов.

Сначала нужно включить в программе использование розничных продаж (если они не включены ранее) в разделе НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи -> Розничные продажи .

В разделе НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> CRM и маркетинг необходимо также включить

• Карты лояльности
• Бонусные программы
• Автоматические скидки в продажах

Создание бонусной программы

Чтобы создать новую бонусную программу нужно зайти в раздел CRM и маркетинг -> Настройки и справочники -> Бонусные программы лояльности.

На закладке Основное вводим наименование, например День рождения. Один бонусный балл будет равен одному рублю. Бонусными баллами в примере можно будет оплатить только номенклатуру из сегмента Техника для кухни (но при необходимости можно применять на любую номенклатуру). При оплате позиции бонусными баллами может быть произведено начисление новых бонусных баллов согласно правилам (позже укажем какими).

На закладке Ограничения установим максимальный процент оплаты бонусами - 40 % без уточнения по ценовым группам.

Правила начисления бонусных баллов и создание видов карт лояльности в УТ 11

Правила автоматического начисления можем создать, перейдя сначала по гиперссылке Правила начисления и списания бонусных баллов в форме бонусной программы.

В форме правила заполняем

• Наименование
• Вид правила - Начисление
• Схема компоновки данных - Начисление в день рождение
• Срок действия бонусных баллов, к примеру 2 месяца
• Начислять по расписанию - Настраиваем расписание, например, чтобы система анализировала данные о днях рождения клиентов каждый день с 2:00 один раз в день.

Нажимаем на кнопку Редактировать возле схемы компоновки данных. В открывшемся окне на странице Отбор добавляем новый элемент Партнер.Юр/Физлицо Равно Частное лицо.

Переходим на страницу Параметры , указываем

• Сумму начисления, к примеру 300.
• Количество периодов 1
• Периодичность, к примеру Месяц.

То есть при выполнении регламентного задания программа будет начислять баллы всем, у кого день рождения в этом месяце.

Переходим к созданию и выбору вида карт лояльности, которые используем в программе лояльности. Виды карт лояльности находятся в разделе CRM и маркетинг -> Настройки и справочники.

Выполняем настройку вида карт лояльности

• Тип карты - Штриховая
• Бонусная программа лояльности - День рождения
• Порядок активации - При первом считывании
• Тип персонализации - Персонализированная
• Статус - Действует
• Период
• Организация

Добавляем шаблоны кодов карт лояльности.

Определение списка клиентов и порядок начисления баллов

Для начисления баллов клиент должен соответствовать нашим условиям. Добавим два партнера, которые являются Частным лицом и укажем их дни рождения. В карточке партнера, перейдя на закладку Карты лояльности , зарегистрируем (для каждого партнера) карту лояльности с нашим видом карты Новая карта.

В нашем примере было создано регламентное задание Автоматическое начисление и списание бонусных баллов: День рождения. При его выполнении в соответствии с нашим расписанием будут начислены бонусы на карты клиентов.

Сформируется документ Начисление бонусных баллов. Менеджер может также сам создавать такой документ кнопкой Создать и начислить баллы клиенту.

Можно посмотреть количество доступных клиенту баллов с помощью отчета Остатки бонусных баллов в разделе CRM и маркетинг -> Отчеты по CRM и маркетингу.

Списание баллов при покупке товаров

Клиент должен предъявить карту лояльности при покупке товаров, кассир считывает ее и регистрирует в чеке. В отдельном окне Смешанная оплата есть возможность оплатить часть покупки баллами (сумма скидки). Если в чеке несколько товаров, то скидка распределится пропорционально стоимости товаров в чеке.